公告日期：2023-02-07

国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]404 号），国联证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元的公司债券。根据《国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。

2023 年 2 月 7 日，发行人和簿记管理人华英证券有限责任公司在网下向专
业投资者进行了票面利率询价。根据询价结果，最终确定本期债券票面利率为3.15%，发行规模为 26 亿元。

发行人将按上述票面利率于 2023 年 2 月 8 日至 2023 年 2 月 9 日面向专业
投资者网下发行。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

国联证券股份有限公司
年 月日
（此页无正文，为《国联证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之签章页）

主承销商：华英证券有限责任公司
年 月 日

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