公告日期：2023-02-06

国联证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）募集说明书摘要

注册金额 80 亿元

本期发行金额 不超过 30 亿元

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

主承销商、簿记管理人

（住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋）
受托管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

签署日期：2023 年 月日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人经营活动现金流量净额波动幅度较大

2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月，公司合并现金流量表中经营活
动现金流量净额分别为 379,678.51 万元、-439,696.87 万元、-518,634.99 万元和-168,763.24 万元，公司经营活动现金流量净额波动幅度较大。剔除代理买卖证券款的现金流量波动影响后，公司经营活动产生的现金净流量分别为 117,907.31 万元、-551,183.42 万元和-704,173.07 万元和-28,554.18 万元。代理买卖证券款的现金净流量、以债券为主的交易性金融资产投资规模的增加和融出资金业务的发展是影响公司经营活动现金净流量变动的最主要原因。

（二）发行人重大未决诉讼或仲裁事项

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司作为一方当事人涉及的标的金
额超过1,000万元的尚未了结的重大诉讼或仲裁案件有公司与内蒙古奈伦农业科技股份有限公司中小企业私募债纠纷案、公司与广州汇垠华合投资企业（有限合伙）、张桂珍股票质押式回购交易纠纷案、公司与彭朋股票质押式回购交易纠纷案、与宜华企业（集团）有限公司公司债券纠纷案。截至募集说明书签署日，公司作为一方当事人涉及的证券纠纷代表人诉讼案件有公司子公司华英证券涉山东龙力生物科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案。具体情况详见“第五节发行人主要财务情况”之“三、发行人财务状况分析”之“（八）未决诉讼、仲裁情况”。上述法律诉讼、仲裁事项不会对本公司业务、财务状况、经营业绩或偿债能力有直接重大不利影响，不会对本期债券发行构成重大不利影响。
二、与本期债券相关的重大事项

（一）发行人偿债保障措施承诺

发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人的货币资金和外部融资渠道。

发行人承诺：在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 5%；在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 20%。

发行人承诺：发行人将继续维护较高的市场声誉，充分利用国家允许的多种融资渠道融入资金，积极与各主要商业银行保持着良好的业务合作关系，还将通过发行公司债券和其他债务融资工具等监管机构允许的融资渠道融入资金。在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日发行人货币资金与未使用授信额度、已注册尚未发行的债券额度之和不低于每次应偿付金额。
（二）资信评级机构对本期公司债券进行信用评级

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA 级，评级展望为稳定，本期债券的信用级别为 AAA 级。评级报告中发行人主要风险如下：（一）宏观经济风险。当前我国经济正处在结构调整和增速换挡的阶段，加之疫情偶有反复，经济承压，证券业运营风险较高。（二）市场竞争风险。国内证券公司同质化竞争较严重，同时，互联网金融发展对证券公司业务构成冲击，国联证券作为处于行业中游水平的区域性券商，将持续面临激烈的市……
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