公告日期：2023-04-25

债券代码：138873.SH 债券简称：23 德达 01
关于德州德达城市建设投资运营有限公司

变更公司监事会监事的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 4 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于德州德达城市建设投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外公布的《德州德达城市建设投资运营有限公司关于监事发生变动的公告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《德州德达城市建设投资运营有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 债券核准情况......4
二、 债券的主要条款 ......4
三、 债券的重大事项 ......6
四、 提醒投资者关注的风险......8
五、 受托管理人的联系方式......8
一、 债券核准情况

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，结合公司财务状况及未
来资金需求，2021 年 4 月 7 日，发行人董事会作出关于发行本次债券的决议，
并于 2021 年 5 月 19 日，经公司股东批准，并经中国证券监督管理委员会注册
（证监许可〔2021〕3793 号）公开发行不超过人民币 12 亿元（含人民币 12 亿
元）的公司债券。

2023 年 3 月 20 日，发行人成功发行 6 亿元德州德达城市建设投资运营有限
公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“23 德达
01”），发行时票面利率为 4.62%，到期日为 2028 年 3 月 20 日。

二、 债券的主要条款

（一）发行主体：德州德达城市建设投资运营有限公司。

（二）债券名称：德州德达城市建设投资运营有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

（三）债券期限：本期债券期限为 5 年（3+2 年期），本期债券设置投资者
回售选择权。本期债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

（四）发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）。
（五）债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，债券票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。
（六）本期债券设置票面利率调整选择权，发行人有权决定在存续期的第 3年年末上调或下调本期债券后 2 年的票面利率，调整后的票面利率在存续期最后
2 年维持不变。发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国
证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调或下调票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（七）债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

（八）发行价格：本期债券按面值平价发行。

（九）债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管
机构的规定进行债券的转让等操作。

（十）发行对象及向公司股东配售安排：本期债券面向相关法律法规规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

（十一）起息日：本期债券的起息日为 2023 年 3 月 20 日。

（十二）付息债权登记日：本期债券利息登记日为付息日的前 1 个交易日，在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得上一计息期间的债券利息。

（十三）付息日期：本期债券的付息日为 2024 年至 2028 年间每年的 3 月
20 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）；若投资者在第 3 年年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付
息日为 2024 年至 2026 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。