公告日期：2023-03-22

伟驰控股集团有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第二期）募集说明书摘要

（住所：常州西太湖科技产业园禾香路 123 号）

本次债券注册金额： 20亿元

本期债券发行金额 不超过 1.5亿元

增信情况： 本期债券无担保

发行人主体信用评级： AA+

本期债券信用等级： AA+

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/受托管理人：方正证券承销保荐有限责任公司
（住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A座 15层）

联席主承销商：中泰证券股份有限公司

（住所：济南市市中区经七路 86 号）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重要事项提示

请投资者关注以下重要事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、与发行人相关的重大事项

（一）本期债券发行前，发行人最近一年末的净资产为 242.67 亿元；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.17 亿元（2019-2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）。
（二）中诚信国际于 2023 年 3 月 3日出具了《伟驰控股集团有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（编号：CCXI-20230494D-01）。根据上述评级报告，本期债券的信用等级为 AA+。

（三）发行人所处的行业与国民经济增长速度密切相关，对宏观经济周期变化、宏观经济政策及市场环境较为敏感。如果宏观经济所呈现出的周期性波动以及宏观政策及市场环境发生变化，则可能对公司生产经营、融资及偿债能力产生不利影响。

（四）最近三年及一期末，发行人有息负债余额分别为 265.45 亿元、287.21 亿元、279.72 亿元和 289.52亿元，占总负债比例分别为 84.59%、83.23%、82.11%以及 81.74%。发行人负债构成中有息负债余额占比较高，且同比增长较快。由于发行人从事基础设施项目建设投入资金量大，建设周期长，有息负债余额一直维持在较高水平，虽然报告期内发行人股东在优质资产等方面给予大力支持，使发行人资产负债率仍维持在可控范围内，但发行人面临有息负债余额较高的风险。

（五）截至 2022 年 9 月末，发行人有息负债合计 289.52亿元，占负债总额
的比例为 81.74%。其中，需一年内偿还的有息负债 111.06 亿元，占有息负债的
比重为 38.36%；需 1-3 年偿还的有息负债 129.82 亿元，占有息负债的比重为
44.84%。未来三年内发行人需偿还有息负债总额为 240.88 亿元，占有息负债的比重为 83.20%。发行人债务期限结构较为集中且短期偿债压力相对较大，若发
行人不能有效改善债务期限结构则可能对其稳健经营产生不利影响。

（六）最近三年及一期末，发行人其他应收款账面价值分别为 67.23亿元、73.61 亿元、72.69 亿元和 77.23亿元，占总资产的比例分别为 12.76%、12.85%、
12.46%和 12.89%。截至 2022 年 9 月末，发行人其他应收款中资金往来款占比
最高，主要为与常州西太湖投资发展有限公司的资金往来款，占其他应收款账面价值 30.97%，规模相对较大。尽管发行人其他应收款主要对手方目前经营状况良好，但仍然存在不能及时收回款项的可能性，从而对公司的现金流状况造成负面影响。

（七）最近三年及一期，发行人经营活动现金流量净额分别为 6.84 亿元、
2.12 亿元、5.78 亿元和 7.04 亿元。经营活动现金流入分别为 52.27 亿元、49.85
亿元、52.98 亿元和 18.39 亿元。最近三年及一期，发行人负债总额分别为
313.80 亿元、345.06 亿元、340.66 亿元和 354.21 亿元，其中有息债务余额分别
为 265.45 亿元、287.21 亿元、279.72 亿元和 289.52 亿元。随着业务量……
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