公告日期：2023-02-02

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2023 年面向专业机构投资者公开发行

公司债券（第一期）募集说明书摘要

注册金额 不超过 600 亿元

本期发行金额 不超过 30 亿元（含 30 亿元）

增信情况 无担保

主承销商 海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券
股份有限公司、财信证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司

受托管理人 海通证券股份有限公司

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AAA

主承销商/受托管理人/簿记管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 （住所：济南市市中区

1 号国贸大厦 2 座 27 及 28 层） 经七路 86 号）

（住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 （住所：浙江省杭州市

112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层） 五星路 201 号）

签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 1 号——申请文件及编制（2021年修订）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》（2022 年修订）及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。

募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次债券发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“第一节风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）截至 2019 年末、2020 年末、2021 年末和 2022 年三季度末，公司资
产中金融投资合计分别为 3,953.12 亿元、4,860.17 亿元、6,145.91 亿元和 5,818.27
亿元，占资产总额的比例分别为 49.93%、46.16%、48.07%和 43.57%，包括交易性金融资产、其他债权投资和其他权益工具投资，公司持有的金融投资资产的投资规模对公司损益和净资产均有较大影响，影响的会计科目主要包括投资收益、公允价值变动收益和其他综合收益。若未来上述资产的公允价值发生大幅变动，将对公司资产总额及盈利能力产生较大影响。

（二）公司的主要业务，包括投资银行、销售、交易及经纪、资产管理及投资业务，均高度依赖中国以及公司经营业务所处的其他司法权区的整体经济及市场情况。经营业绩可能受到中国资本市场走势剧烈波动的重大不利影响，并可能受全球资本市场的波动及走势低迷影响。

（三）公司 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月经营活动现金流量
净额分别为 219.76 亿元、1,018.25 亿元、284.58 亿元和 617.49 亿元。2021 年公
司经营活动产生的现金流量净额较 2020 年同期下降 72.05%，主要是由于为交易目的而持有的金融资产及代理买卖证券款的净流出同比增加。2020 年公司经营活动产生的现金流量净额的净流入同比增加 363.34%，主要是由于为交易目的而持有的金融资产净流出和代理买卖证券款净流入同比增加。

二、与本期债券相关的重大事项

（一）经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。评级结果反映了发行主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。