公告日期：2023-01-17

东海证券股份有限公司

（住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层）

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

募集说明书摘要

注册金额 20 亿元

本期发行金额 不超过 10 亿元（含 10 亿元）

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AA+

本期债券信用等级 -

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

主承销商/受托管理人/簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

签署日期： 年 月 日

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本期债券募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人面临因借款人或交易对手无法履约而带来损失的信用风险。发行人的信用风险主要来自债券投资、融资融券、代理买卖证券等业务，主要体现于各类投资交易中，由于交易对手、债券发行人等无法按时支付等原因造成的风险。

（二）目前，监管机构对证券公司实施以净资本和流动性为核心的风险控制指标管理，证券市场波动或某些不可预知的突发性事件可能导致公司的风险控制指标出现不利变化，可能对公司业务开展和市场声誉造成负面影响。

（三）发行人在中国证监会评定的 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年证
券公司分类中分别被评为 B 类 BB 级、C 类 CC 级、A 类 A 级和 A 类 A 级证券
公司。2019-2020 年，发行人受到中国证监会及其派出机构采取监管措施较为频繁，对公司的业务开展、财务状况及公司声誉造成了一定的不利影响。公司已根据相关监管要求不断完善业务制度和流程，建立健全内部制衡机制，促进各项业务合法合规经营，但在未来经营过程中仍可能存在违反相关法律、法规和监管规定的可能，如内部控制制度可能存在不完善的因素、现有制度执行不严格等原因导致被监管机构采取监管措施，从而对公司业务经营造成影响或损失。

（四）截至 2019 年末，发行人合并财务报表交易性金融资产、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资分别为1,442,962.03万元、
159,450.96 万元、51,825.47 万元、14,389.51 万元和 2,540.00 万元。截至 2020 年
末，发行人合并财务报表交易性金融资产、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资分别为 1,473,936.00 万元、131,383.91 万元、
14,066.95 万元、10,796.15 万元和 4,421.59 万元。截至 2021 年末，发行人合并财
务报表交易性金融资产、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资分别为 1,670,187.33 万元、196,124.91 万元、10,051.07 万元、199,032.44
万元和 4,998.05 万元。截至 2022 年 6 月末，发行人合并财务报表交易性金融资
产、买入返售金融资产、债权投资、其他债权投资和其他权益工具投资分别为

2,009,951.31 万元、202,887.87 万元、8,000.22 万元、376,873.82 万元和 5,199.27
万元。证券市场景气程度使公司存在以公允价值计量的金融资产因公允价值变动从而影响偿债能力的风险；投资策略的调整使公司存在以公允价值计量的金融资产期末余额波动较大的风险。

（五）2018 年 4 月，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式发
布实施，资管新规岀台后公司资产管理规模受到直接影响，公司被动管理定向产品等需要根据资管新规进行调整，公司资产管理业务面临较大的业务结构调整压力。

（六）公司已在香港成立全资子公司东海国际金融控股有限公司，主要从事证券经纪、证券咨询、资产管理等业务。2019 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。