公告日期：2023-03-22

债券简称：22 华福 C1 债券代码：185230.SH
债券简称：22 华福 C2 债券代码：185834.SH
债券简称：23 华福 G1 债券代码：138853.SH
国泰君安证券股份有限公司

关于华福证券有限责任公司选举董事长暨变更法定代
表人的临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 3 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“发行人”）对外公布的《华福证券有限责任公司关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》等相关信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券获批情况......4
二、 本次债券的主要条款......4
三、 本次债券的重大事项......5
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 7
五、 受托管理人的联系方式 ...... 7

一、 本次债券获批情况

（一）“22 华福 C1” “22 华福 C2”：

本次债券经华福证券有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 12 月
11 日召开第六届董事会第十五次会议决议通过，并经 2020 年 12 月 29 日召开的
股东会 2020 年第四次临时会议决议表决通过《关于华福证券发行债务融资工具一般性授权的议案》，同时经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册及签
发“证监许可【2021】3855 号”文，本次公开发行人民币 30 亿元（含 30 亿元）
的次级债券。

2022 年 1 月 11 日、2022 年 5 月 30 日，发行人分别成功发行了 20 亿元、10
亿元公司债券（以下简称“22 华福 C1” “22 华福 C2”）。

（二）“23 华福 G1”：

本次债券经华福证券有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 12 月
11 日召开第六届董事会第十五次会议决议通过，并经 2020 年 12 月 29 日召开的
股东会 2020 年第四次临时会议决议表决通过《关于华福证券发行债务融资工具一般性授权的议案》，同时经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册及签
发“证监许可【2022】3258 号”文，本次公开发行人民币 100 亿元（含 100 亿
元）的公司债券。

2023 年 1 月 16 日，发行人成功发行了 20 亿元公司债券（以下简称“23 华
福 G1”）。

二、 本次债券的主要条款

（一）“22 华福 C1”：

1、债券名称：华福证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）。

2、本期发行规模：本期次级债券发行规模人民币 20 亿元。

3、债券期限：本期次级债券期限为 3 年。

4、担保情况：本期次级债券无担保。

5、募集资金用途：本期次级债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。

6、清偿顺序：本期债券本金和利息的清偿顺序排在发行人普通债之后，股
权资本之前，本期债券与发行人已发行、未来可能发行的与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金。

（二）“22 华福 C2”：

1、债券名称：华福证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）。

2、本期发行规模：本期次级债券发行规模人民币 10 亿元。

3、债券期限：本期次级债券期限为 3 年。

4、担保情况：本期次级债券无担保。

5、募集资金用途：本期次级债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。