公告日期：2023-02-07

债券简称：23 华福 G1 债券代码：138853.SH
国泰君安证券股份有限公司

关于华福证券有限责任公司董事长辞任的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 2 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“发行人”）对外公布的《华福证券有限责任公司关于公司董事长辞任的公告》等相关信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料等。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券获批情况......4
二、 本次债券的主要条款......4
三、 本次债券的重大事项......4
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 6
五、 受托管理人的联系方式 ...... 6

一、 本次债券获批情况

本次债券经华福证券有限责任公司（以下简称“发行人”）于 2020 年 12 月
11 日召开第六届董事会第十五次会议决议通过，并经 2020 年 12 月 29 日召开的
股东会 2020 年第四次临时会议决议表决通过《关于华福证券发行债务融资工具一般性授权的议案》，同时经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册及签
发“证监许可【2022】3258 号”文，本次公开发行人民币 100 亿元（含 100 亿
元）的公司债券。

2023 年 1 月 16 日，发行人成功发行了 20 亿元公司债券（以下简称“23 华
福 G1”）。

二、 本次债券的主要条款

（一）“23 华福 G1”：

1、债券名称：华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

2、本期发行规模：本期债券发行金额为 20 亿元（含 20 亿元）。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年期。

4、担保情况：本期次级债券无担保。

5、募集资金用途：募集资金扣除发行等相关费用后，拟全部用于偿还公司债券本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。

6、清偿顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
三、 本次债券的重大事项

国泰君安作为“23 华福 G1”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本次债券重大事项向投资者提示。

根据发行人披露的《华福证券有限责任公司关于公司董事长辞任的公告》，相关重大事项如下：

“一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况。

姓名 职务 任职起止日期

黄金琳 董事长 2018 年 11 年 26 日

至 2023 年 1 月 9 日

黄金琳先生，1962 年 4 月出生，中共党员，硕士，高级会计师。1981 年参
加工作，历任福建省政府机关事务管理局党组成员、副局长；福建省华侨信托投资公司党组成员、总会计师；广发华福证券有限责任公司副总裁；广发华福证券有限责任公司董事长兼总裁。本次公告发布前任华福证券有限责任公司（以下简称“公司”）党委书记、董事长、法定代表人等。

（二）人员变动的原因和依据。

公司董事会于 2023 年 1 月 9 日收到公司董事长黄金琳先生的书面辞职报
告，因年龄原因，黄金琳先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事、董事会发展战略与 ESG 委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员职务。

（三）代履职人员的基本情况。

2023 年 1 月 9 日，经公司第六届董事会第二十六次会……
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