公告日期：2023-01-12

中国国际金融股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）发行公告

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

注册金额 300 亿元

本期发行金额 不超过 50 亿元（含 50 亿元）

增信情况 无增信

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用评级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

（住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
联席主承销商

兴业证券股份有限公司

（住所：福州市湖东路268号）

签署日期：2023 年 1 月 12 日

本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要提示

1、中国国际金融股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”
或“中金公司”）于 2021 年 1 月 29 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于
同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2021】393 号），本次债券注册规模为不超过人民币 300 亿元（含300 亿元）。

本次债券采取分期发行的方式，其中中国国际金融股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 50 亿元（含 50 亿元）。本期债券分为两个品种，其中品种一的债券简称
为 23 中金 G1，债券代码为 138841；品种二的债券简称为 23 中金 G2，债券代
码为 138842。

2、本期债券每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。本期债券上市前，发行
人最近一期末净资产（含少数股东权益）为人民币 910.90 亿元（2022 年 6 月 30
日合并资产负债表中股东权益合计）；合并报表口径的资产负债率为 84.12%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 74.08 亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司股东的净利润），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

4、根据《公司债发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 3 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人；品种二债券期限为 5 年，设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

7、本期债券品种一的票面利率询价区间为 2.50%-3.50%，品种二的票面利率询价区间为 2.70%-3.70%。本期债券最终票面利率将由主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

8、簿记管理人将于 2023 年 1 月 13 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业
机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行
人和主承销商将于 2023 年 1 月 13 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
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