公告日期：2024-06-28

山东省金融资产管理股份有限公司

公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于山东省金融资产管理股份有限公司（简称“山东金融资产”、公司、发行人）对外发布的《山东省金融资产管理股份有限公司公司债券年度报告（2023 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 受托管理公司债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况......14
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况......17
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况 ......20
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......23
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ......25
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况及公司债券的本息偿付情况 ......28
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......30
第九章 债券持有人会议召开情况......31
第十章 发行人偿债能力和意愿分析......32第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 35

第一章 受托管理公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：山东省金融资产管理股份有限公司

英文名称：Shandong Financial Asset Management Co.,Ltd

二、 核准文件和核准规模

（一）19 金纾 03

2018 年 11 月 26 日，经公司第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于
发行纾困专项债券的议案》，同意公司发行总额度不超过 60亿元、期限不超过5 年的纾困专项债券。

2018 年 12 月 7 日，公司经 2018 年度第四次临时股东大会审议并通过了
《关于非公开发行纾困专项债券的议案》，同意公司发行本次公司债券。

2019 年 1 月 21 日，经上海证券交易所上证函[2019]130 号文确认，山东省
金融资产管理股份有限公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 60 亿元的纾困专项公司债券。

2019 年 5 月 15 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司非公
开发行 2019 年纾困专项公司债券（第二期）（品种一）（债券简称“19 金纾03”，债券代码“151545”），该期债券最终发行规模为 30 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

（二）23 鲁金 01、23 鲁金 03

经公司股东大会、董事会会议审议通过，并于 2022 年 10 月 24 日，经中国
证券监督管理委员会《关于同意山东省金融资产管理股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】2547 号），山东省金融资产管理股份有限公司获准面向专业投资者公开发行不超过 40 亿元人民币公司债券，采取分期发行方式。

2023 年 1 月 17 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“23 鲁金01”，债券代码“138831”），该期债券最终发行规模为 10 亿元，期限为 3 年期，本期债券附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，第2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。。

2023 年 8 月 10 日，发行人成功发行山东省金融资产管理股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（债券简称“23 鲁金03”，债券代码“115754”），该期债券最终发行规模为 10 亿元，期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
三、 本次债券的主要条款

（一）19 金纾 03

1、发行主体：山东省金……
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