公告日期：2023-01-09

杭州西湖城市建设投资集团有限公司

（注册地址：浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心北楼五层 506 室）2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告

主承销商

(注册地址：浙江省杭州市五星路 201 号)

签署日：2023 年 1 月 9 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、杭州西湖城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“西湖城投”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券（以下简称“本期债券”）已获得经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕1484 号）。

杭州西湖城市建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第二期发行，发行规模为不超过人民币 15 亿元（含）。

2、本期债券发行面值为不超过人民币 15 亿元（含），每张面值为人民币 100
元，共计不超 1,500 万张，发行价格为 100 元/张。

3、本期债券无评级，发行人的主体信用等级为 AA+。本期债券上市前，发
行人最近一期末净资产为 2,043,643.75 万元（截至 2022 年 6 月 30 日合并报表中
所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 70.63%（母公司口径资产负债率为 72.08%）。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 14,500.04 万元（2019年、2020 年及 2021 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计可支付本期债券一年利息。

4、本期债券为 5 年期固定利率债券，设置票面利率调整选择权和投资者回
售选择权。

票面利率调整选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。

投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有
的全部或部分本期债券回售给发行人。

5、担保情况：本期债券无担保。

6、本期债券采用单利按年计息，不计复利。

本期债券票面利率簿记建档区间为3.0%-4.5%，主承销商（簿记管理人）将
于2023年1月10日（T-1日）向网下专业投资者进行簿记建档，并根据簿记建档结果协商确定本期债券最终的票面利率。

7、本期债券发行仅采取网下面向专业投资者询价，根据簿记建档情况进行配售的发行方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“6、配售”。

8、本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定且在登记公司开立合格证券账户的专业投资者（法律、法规禁止购买者除外）公开发行。专业投资者通过向主承销商提交《杭州西湖城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下认购申请表》的方式参与认购。每个认购利率上的认购总金额均不得少于1,000万元（含1,000万元），并为1,000万元（10,000手）的整数倍。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本期债券发行完成后，可同时在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《杭州西湖城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

14、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商可以延长簿……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。