公告日期：2023-01-09

国金证券股份有限公司

2023年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

主承销商/簿记管理人

（住所：苏州工业园区星阳街 5 号）

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国金证券”）面向专业投资者公开发行面值不超过 120 亿元（含 120 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2021】3311 号”文批复。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券“国金证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”为本次债券的第二期发行，发行规模为不超过 10 亿元。

2、本期债券每张票面金额为 100 元，按面值平价发行，发行价格为 100 元/
张。

3、本期债券发行人主体评级为 AAA，债项评级为 AAA；截至 2022 年 6 月
30 日，发行人合并报表中所有者权益为 305.46 亿元；本期债券发行前，发行人
最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18.26 亿元（2019 年、2020 年和 2021
年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的利息。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为 2.8%-3.8%，最终票面
利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2023 年 1 月 10 日（T-1
日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本
期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2023 年 1 月 11 日（T 日）在上
交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

5、发行人主体信用等级为 AAA，债项评级为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按债券登记机构的相关规定执行。

6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定并持有中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司开立的 A 股证券账户的专业投资者，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

7、网下发行面向专业投资者。专业投资者网下最低申购数量为 10,000 手
（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整
数倍。主承销商另有规定的除外。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出上市交易申请，并将申请在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《国金证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书已披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
13、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。
14、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。