公告日期：2025-06-10

证券代码：138807 证券简称：23国君G2

关于适用简化程序召开国泰君安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025
年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
国泰君安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）债券持有人

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2025年5月29日召开了2024年年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销部分A股限制性股票的议案》（详见公司于2025年2月15日及2025年5月30日在上海证券交易所网站上披露的相关公告）。2023年9月29日至2024年11月1日，公司A股限制性股票激励计划的468名激励对象中共有24名激励对象存在解除劳动合同等原因（12人）或绩效考核未完全达标（12人）等情况，根据《国泰海通证券股份有限公司A股限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟将上述24人已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票合计782,867股予以回购并注销。上述回购注销完成后，公司注册资本将减少782,867元，由17,629,708,696元变更为17,628,925,829元。发行人本次因实施股权激励计划而回购股份导致减资，累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合
并口径净资产的10%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护产生重大不利影响。根据本期债券的债券持有人会议规则及募集说明书的相关规定，现定于2025年6月23日召开国泰君安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：国泰海通证券股份有限公司，曾用名：国泰君安证券股份有限公司

（二）证券代码：138807

（三）证券简称：23 国君 G2

（四）基本情况：起息日：2023-1-9；到期日：2026-1-9；债券余额：30 亿元；票面利率：3.07%；还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；上市的交易场所：上海证券交易所。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：国泰君安证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）

（三）债权登记日：2025年6月20日

（四）召开时间： 2025年6月23日 至 2025年6月27日

（五）投票表决期间：2025年6月23日 至 2025年6月27日

（六）召开地点：非现场方式

（七）召开方式：线上

按照简化程序召开

（八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本次会议召开之日起5个交易日内（即2025年6月27日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文国投证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年6月20日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。
（十）联系方式

1、受托管理人：国投证券股份有限公司

地址：上海市虹口区杨树浦路168号国投大厦37F

联系人：王恺麟、郑乃源、张志明

电话：0755-81688000

邮编：200000

电子邮箱：zhengny@essence.com.cn

2、发行人：国泰海通证券股份有限公司

地址：上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦10层

联系人：任立志

电话：021-23185102

邮编：200041

电子邮箱：renlizhi@gtht.com

三、会议审议事项

议案1：《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》

（详见附件3）

四、决议效力

（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于本次会议召开之日起5个交易日内（即2025年6月27日前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。