公告日期：2023-01-10

国泰君安证券股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】33 号文注册，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）获准面向专业投资者公开发行不超过 600 亿元公司债券。

根据《国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民
币 60 亿元（含 60 亿元），发行价格为每张人民币 100 元，采用网下面向专业投
资者簿记建档的方式发行。

本期债券发行工作已于 2023 年 1 月 9 日结束，本期债券投资者申报的品种
一全部利率区间为 2.8%-3.8%，品种二全部利率区间为 2.9%-3.9%。品种一实际
发行规模 30 亿元，最终票面利率为 2.90%；品种二实际发行规模 30 亿元，最终
票面利率为 3.07%。

本期债券发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。

本期债券承销机构及其关联方参与认购情况如下：

编号 机构 类型 认购金额（万元）

1 富国基金管理有限公 承销机构申万宏源证券有 9,000.00

司 限公司及其关联方

2 中信建投证券股份有 承销机构中信建投证券股 3,000.00

限公司（代青岛农商- 份有限公司及其关联方

中信建投青农蓝海一

号定向资产管理计

划）

上述认购报价公允，程序合规，符合相关法律法规的规定。除上述机构外，本期债券承销机构安信证券股份有限公司及其关联方、国信证券股份有限公司及其关联方未参与本期债券认购。

特此公告。

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