公告日期：2023-01-03

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书摘要中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、截至 2022 年 9 月末，发行人未经审计的合并报表范围内资产总计为
3,049,463.30万元，负债合计为 1,904,961.31万元，股东权益合计为 1,144,501.98万元，合并报表资产负债率为 62.47%。2019-2021 年，发行人净利润分别为
18,634.22 万元、18,695.06 万元和 17,030.14 万元。2019-2021 年，发行人合并报
表中归属于母公司净利润分别为 18,460.69 万元、18,647.62 万元和 17,126.89 万
元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18,078.40 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润满足竞价交易标准。

2、发行人 2022 年 1-9 月净利润为-20,971.16 万元，主要系发行人主营业务
收入主要来自工程建设业务板块，大部份道路改建及新建项目和部分保障房项目一般在年末按照工程进度确认收入和成本，因此发行人前三季度主营业务收入确认较少且处于亏损状态，符合行业现状及发行人实际经营状况，也与发行人历年三季度盈利情况一致。此外，2022 年上半年上海市受新冠疫情影响较大，部分工程项目施工进度延缓，对发行人收入也有一定影响。预计 2022 年全年发行人营业收入与净利润将存在小幅下滑情况。未来随着疫情形势好转以及发行人前期投入的代建保障房、共有产权经济适用房与商品房项目开始结转收入，发行人营业收入与净利润将明显回升，不存在业绩持续下滑情况。

3、发行人 2019-2021 年度及 2022 年三季度经营活动现金流量净额分别为
3,231.63万元、-20,268.35万元、-15,081.10万元和-366,817.96万元，下降趋势较为明显。受疫情影响，2020 年发行人公司营业收入同比下降、主业回款规模下降，同时往来款净流出，导致公司经营活动产生的现金流呈净流出状态，从而引起应收账款周转率、利息保障倍数等偿债能力指标有所下降。2021 年度，上述情况有所好转。2022 年 1-9 月，受上海地区疫情影响，发行人主业回款规模
较小，同时往来款净流出，导致公司经营活动现金流净额大额为负。若未来营业收入和回款情况无法改善，仍可能对发行人经营与财务状况产生较大影响。
4、目前发行人主要融资方式为银行贷款和债券融资，截至2022年9月末，发行人短期借款、一年内到期非流动负债、长期借款和应付债券余额分别为
166,181.70 万元、286,742.26 万元、586,666.47 万元和 338,610.69 万元。若未来
信贷政策进一步收紧或者发行人融资能力下降、融资成本上升，均可能造成发行人资金链紧张和偿债困难，进而影响正常的生产经营。

5、发行人为 2015 年新组建的国有集团公司，下属部分企业有相对较长的历史，在国有企业改革发展的过程中有部分历史遗留问题需要解决。其中，发行人下属子公司上海奉贤建设发展（集团）有限公司在 2003 年-2008 年间，在奉贤区建交委协调下以借款、投资款、工程保证金等形式出借给上海盛临置业有限公司、上海聚联投资有限公司、上海邦富餐饮娱乐有限公司、上海华沪实业有限公司等民营企业共计 4.71 亿元，上述资金长期未能收回，目前诉讼已结束，仍在协商阶段。发行人考虑到上述应收款项账龄较长，有一定回收难度，出于谨慎性原则，已将上述应收款及相应利息全部计提坏账准备。同时，发行人与奉贤区内其他国有企业存在一定资金往来，虽然目前暂时未出现回收困难迹象，但未来若发生坏账，可能对发行人经营与财务状况产生较大影响。

6、发行人子公司“上海奉贤城乡建设投资开发有限公司”作为上海鹿都房地产开发有限公司股东之一，于 2014 年向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行出具《股东代偿承诺》，承诺若因鹿都房地产发生自身无法负担项目经营期资金需求的情况，由其补充提供维持借款人正常经营所需资金，保证上述银行贷款按期足额偿还。目前，该笔贷款已发生逾期，建行浦东分行向法院提起诉
讼。该案于 2018 年 12 月 18 日进行一审判决（已生效），判决要求被告城乡建
设应对鹿都房地产的债务（包含逾……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。