公告日期：2023-01-03

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本
募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责
任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具
的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债
券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当
认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确
性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任
何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约
定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有
关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、截至 2022 年 9 月末，发行人未经审计的合并报表范围内资产总计为
3,049,463.30万元，负债合计为 1,904,961.31万元，股东权益合计为 1,144,501.98万元，合并报表资产负债率为 62.47%。2019-2021 年，发行人净利润分别为
18,634.22 万元、18,695.06 万元和 17,030.14 万元。2019-2021 年，发行人合并报
表中归属于母公司净利润分别为 18,460.69 万元、18,647.62 万元和 17,126.89 万
元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 18,078.40 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润满足竞价交易标准。

2、发行人 2022 年 1-9 月净利润为-20,971.16 万元，主要系发行人主营业务
收入主要来自工程建设业务板块，大部份道路改建及新建项目和部分保障房项目一般在年末按照工程进度确认收入和成本，因此发行人前三季度主营业务收入确认较少且处于亏损状态，符合行业现状及发行人实际经营状况，也与发行人历年三季度盈利情况一致。此外，2022 年上半年上海市受新冠疫情影响较大，部分工程项目施工进度延缓，对发行人收入也有一定影响。预计 2022 年全年发行人营业收入与净利润将存在小幅下滑情况。未来随着疫情形势好转以及发行人前期投入的代建保障房、共有产权经济适用房与商品房项目开始结转收入，发行人营业收入与净利润将明显回升，不存在业绩持续下滑情况。

3、发行人 2019-2021 年度及 2022 年三季度经营活动现金流量净额分别为
3,231.63万元、-20,268.35万元、-15,081.10万元和-366,817.96万元，下降趋势较为明显。受疫情影响，2020 年发行人公司营业收入同比下降、主业回款规模下降，同时往来款净流出，导致公司经营活动产生的现金流呈净流出状态，从而引起应收账款周转率、利息保障倍数等偿债能力指标有所下降。2021 年度，上述情况有所好转。2022 年 1-9 月，受上海地区疫情影响，发行人主业回款规模
较小，同时往来款净流出，导致公司经营活动现金流净额大额为负。若未来营业收入和回款情况无法改善，仍可能对发行人经营与财务状况产生较大影响。
4、目前发行人主要融资方式为银行贷款和债券融资，截至2022年9月末，发行人短期借款、一年内到期非流动负债、长期借款和应付债券余额分别为
166,181.70 万元、286,742.26 万元、586,666.47 万元和 338,610.69 万元。若未来
信贷政策进一步收紧或者发行人融资能力下降、融资成本上升，均可能造成发行人资金链紧张和偿债困难，进而影响正常的生产经营。

5、发行人为 2015 年新组建的国有集团公司，下属部分企业有相对较长的历史，在国有企业改革发展的过程中有部分历史遗留问题需要解决。其中，发行人下属子公司上海奉贤建设发展（集团）有限公司在 2003 年-2008 年间，在奉贤区建交委协调下以借款、投资款、工程保证金等形式出借给上海盛临置业有限公司、上海聚联投资有限公司、上海邦富餐饮娱乐有限公司、上海华沪实业有限公司等民营企业共计 4.71 亿元，上述资金长期未……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。