公告日期：2022-12-14

债券代码：138733.SH 债券简称：22 娄城 G2
太仓娄城高新集团有限公司

（住所：太仓市经济开发区宁波东路 66 号）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二
期）

发行公告

注册金额 20亿元

本次发行金额 4.7亿元

增信情况 本期债券无担保

发行人主体信用等级 AA+

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：
（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777
号海信南方大厦 21 层、22 层）

日期：2022 年 12 月

发行人全体高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、太仓娄城高新集团有限公司（以下简称“发行人”）2021 年 7 月 19 日
获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意太仓娄城高新集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2432 号），注册规模为不超过 20 亿元（以下简称“本次债券”）。

2、发行人本次债券采取分期发行的方式。太仓娄城高新集团有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行，发行规模不超过 4.7 亿元（含）。

3、本期债券每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行。

4、本期债项无评级。经中诚信国际信用评级有限公司责任综合评估发行人
的信用状况，在 2022 年 6 月 23 日评定发行人的主体信用等级为 AA+，评级展
望为稳定，本期债券不做债项评级。

5、本期债券不设定增信措施。

6、本期债券采用固定利率形式。本期债券的票面利率由发行人和主承销商根据面向专业投资者市场询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。即由发行人与主承销商确定本期债券的簿记建档利率区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率。

7、票面利率询价区间为3.50%-4.50%。发行人和主承销商将于2022年12月15日（T-1日）以簿记建档形式向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年12月16日（T日）在上海证券交易所面向专业投资者公告本期债券的最终票面利率。

8、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简称“《适当性管理办法》”）及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

9、本期债券网下发行仅面向专业投资者，普通投资者认购或买入行为无效。
专业投资者向主承销商提交《太仓娄城高新集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）网下利率询价及申购申请表》的方式参与申购。
每个申购利率上的最低申购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 1,000 万元的
必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率，获得配售后应严格履行缴纳义务。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交易所提出申请在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。