公告日期：2022-12-09

证券代码：138727 证券简称：22 东证 04
东方证券股份有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦）

2022年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）发行公告

牵头主承销商/簿记管理人

（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

联席主承销商/受托管理人

（住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

签署日期：2022年12月

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 23 日以“证监许可〔2021〕3091
号”文注册同意东方证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过 300 亿元的公司债券。

2、东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 40 亿元（含 40 亿元）。每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定；本期债券的信用级别为 AAA。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为 3 年。

6、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
发行人和主承销商将于 2022 年 12 月 12 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专
业投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行
人和主承销商将于 2022 年 12 月 12 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券采取网下询价配售的方式向专业机构投资者发行。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下申购，专业机构投资者网下最低申购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是1,000 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行配售。配售原则详见本公告第三条第六款。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

12、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

13、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。

释义
发行人/公司/本公司/ 指 东方证券股份有限公司
东方证券/东方
本公司前身/东方有 指 东方证券有限责任公司
限

主承销商/东方投行 指 东方证券承销保荐有限公司（原名“东方花旗证券有限公
司”）

债券受托管理人/受 指 中国银河证券股份有限公司
托管理人/银河证券

本次公司债券/本次 指 东方证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
债券 公司债券

本期公司债券/本期 指 东方证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
债券 公司债券（第三……
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