公告日期：2022-12-12

股票简称：保利发展 股票代码：600048
保利发展控股集团股份有限公司

POLY DEVELOPMENTSAND HOLDINGS GROUP CO., LTD

广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 30-33 层

2022 年面向专业机构投资者公开发行公司债券
（第六期）

发行公告

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

北京市朝阳区建国门外 广东省广州市黄埔区中 深圳市前海深港合作区 北京市朝阳区安立路
大街 1 号国贸大厦 2 座 新广州知识城腾飞一街 南山街道桂湾五路 128 66 号 4 号楼

27 层及 28 层 2 号 618 室 号前海深港基金小镇

B7 栋 401

签署日期：2022 年 12 月 12 日

发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行不超过人民币 99 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2022﹞2800 号”批复注册通过。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中保利发展控股集团股份有限公司 2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，发行规模不超过 21.90 亿元（含 21.90 亿元）。

2、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA，说明本期债券到期不能偿付的风险极小。
本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 3,198.23 亿元（截至 2022 年 6 月 30 日未
经审计的合并报表中所有者权益合计数）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度
实现的年均可分配利润为 280.98 亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度经审计的合并
报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：138718；债券简称：22 保
利 11）为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权；品种二（债券代码：138719；债券简称：22 保利 12）为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一个品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。

6、本期债券品种一票面利率询价区间为 2.30%-3.40%，品种二票面利率询价区间为2.70%-3.80%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 12 月 13 日（T-1 日）向网下投资者进行询价簿记，
并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年 12 月 14
日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、发行人主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。