公告日期：2023-06-30

债券代码：138515.SH 债券简称：22沿海G1

138705.SH 22沿海G2

南通沿海开发集团有限公司

（住所：江苏省南通市崇文路 1 号启瑞广场 32 层）

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2023 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南通沿海开发集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的《南通沿海开发集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关信息披露文件及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2023）第 020470 号 2022 年度审计报告等第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目 录

第一章 公司债券概要 ......- 1 -
第二章 公司债券受托管理人履行职责情况......- 5 -

第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况......- 6 -
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...- 10 -
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......- 11 -第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情
况 ......- 12 -
第七章 债券持有人会议召开情况......- 14 -
第八章 发行人偿债能力和意愿分析......- 15 -
第十章 公司债券相关事务专人变动情况......错误!未定义书签。

第十一章 发行人 2022 年度重大事项情况......- 17 -
第十二章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理
人采取的应对措施 ......- 18 -第十三章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情
况 ......- 19 -
第十四章 发行人信息披露义务履行的核查情况......- 20 -

第一章 公司债券概要

一、债券核准文件和核准规模

2021 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会出具批复（证监
许可【2021】3817 号），发行人获准发行不超过 20 亿元（含 20 亿
元）的公司债券。

二、债券名称

南通沿海开发集团有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)。

南通沿海开发集团有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者) (第二期)。

三、债券简称及代码

南通沿海开发集团有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)：简称 22 沿海 G1，债券代码 138515.SH。

南通沿海开发集团有限公司2022年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)：简称 22 沿海 G2，债券代码 138705.SH。

四、发行主体

南通沿海开发集团有限公司。

五、发行规模

22 沿海 G1：11.00 亿元。

22 沿海 G2：5.50 亿元。

六、票面金额和发行价格

票面金额：人民币 100 元；

发行价格：按面值平价发行。

七、债券期限

22 沿海 G1：3+2 年期

22 沿海 G2：3+2 年期

八、特殊条款设置

22 沿海 G1：发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
22 沿海 G2：发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权。
九、票面利率

22 沿海 G1：票面利率为 2.80%

22 沿海 G2：票面利率为 3.99%

十、还本付息方式

22 沿海 G1、22 沿海 G2：每年付息一次，到期一次还本，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。。

十一、债券起息日、付息日及兑付日

22 沿海 G1：

起息日：本期债券的起息日为 2022 年 11 月 2 日。

付息日：本期债券存续期内每年的 11 月 2 日（如遇法定节假日
或休息日顺延至其后第一个工作日，顺延期间不另计息）。

兑付日：本期债券的兑付日期为 2027 年 11 月 2 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第……
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