公告日期：2022-11-25

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 20 日以“证监许可〔2021〕4008 号”
文注册同意新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向专业投资者公开发行总额不超过 10 亿元的公司债券。

2、新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过（含）人民币 6亿元。每张面值为人民币 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产为 1,768,617.64
万元（截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近
三个会计年度实现的年均可分配利润为 28,938.40 万元（2019-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券的一年利息的 1.5倍。

4、本期债券无担保。

5、本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期；品种二为 3 年期，附第 2 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行人
和主承销商将于 2022 年 11 月 28 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下专业投资者利率
询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2022 年 11 月 28 日（T-1 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告
本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、本期债券采取网下询价配售的方式向专业投资者发行。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下申购，专业投资者网下最
低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数
倍，簿记管理人另有规定的除外。网下申购由发行人与簿记管理人根据询价情况进行
配售。配售原则详见本公告第三条第六款。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

12、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

13、如遇市场变化，经发行人与簿记管理人协商一致后可以延长本期债券的簿记时间或者取消发行。

一、本期债券发行基本情况

（一）本期债券的主要条款

1. 发行人全称：新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司。

2. 债券全称：新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 2022 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）。

3. 注册文件及注册金额：

发行人于 2021 年 12 月 20 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意疆可克
达拉市国有资本投资运营有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4008 号），注册规模为不超过 10 亿元。

4. 发行金额：本期债券发行金额不超过 6 亿元（含 6 亿元）。

本期债券分为两个品种，引入品种间双向回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。