公告日期：2022-11-30

临沂城市建设投资集团有限公司

（山东省临沂市兰山区西安路 7 号玺悦大厦 A 座）

公开发行 2022 年公司债券（第一期）

（面向专业投资者）募集说明书

注册金额 人民币 50 亿元

本期发行金额 人民币 20 亿元

增信情况 无

主体/债项信用等级 AAA/-

主体信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司

牵头主承销商/簿记管理人/受托管理人：

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

联席主承销商：

（住所：江苏省常州市延陵西 （住所：内蒙古自治区呼和浩特市武
路 23 号投资广场 18 层） 川县腾飞大道 1 号四楼）

（住所：上海市黄浦区中山南 （住所：北京市西城区金融大街 5
路 318 号 24 层） 号（新盛大厦）12、15 层）

签署日期： 二〇二二年 月 日

声 明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。一、与发行人相关的重大事项

1、2018 年 9 月 14 日，东方金诚国际信用评估有限公司对发行人进行了主体评级，
主体评级结果是 AA+，评级展望为稳定；东方金诚在跟踪评级期间，于 2019 年 6 月 5
日将发行人主体信用等级上调为 AAA，评级展望为稳定；2020 年 6 月 16 日，东方金诚
国际信用评估有限公司对发行人进行了主体评级，主体评级结果是 AAA，评级展望为
稳定；2021 年 6 月 20 日，东方金诚国际信用评估有限公司对发行人进行了主体评级，
主体评级结果是 AAA，评级展望为稳定；2021 年 9 月 23 日，东方金诚国际信用评估有
限公司对发行人进行了主体评级，主体评级结果是 AAA，评级展望为稳定；2022 年 6月 22 日，东方金诚国际信用评估有限公司对发行人进行了主体评级，主体评级结果是AAA，评级展望为稳定。关注报告期内，发行人主体评级差异带来的风险。

2、最近三年及一期末，发行人在建工程余额分别为 42.97 亿元、31.30 亿元、69.20
亿元和 110.19 亿元，存货余额分别为 277.94 亿元、272.63 亿元、249.72 亿元和 270.60
亿元，均保持在较高水平。同时，报告期内发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-29.90 亿元、-39.60 亿元、-63.79 亿元和-39.24 亿元，均为净流出。根据发展规划，发行人未来数年将保持较高的资本支出规模，主要用于基础设施建设及棚户区改造投资，由于基础设施建设、棚户区改造周期长、投资回收慢，且通常基础设施和棚户区改造等在建成后的初期均难以实现较大盈利。如果国家货币政策和信……
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