公告日期：2023-06-29

证券简称：22 延长 Y1 证券代码：138638.SH
证券简称：22 延长 Y3 证券代码：138687.SH
证券简称：22 延长 Y5 证券代码：138756.SH
证券简称：22 延长 Y6 证券代码：138755.SH
证券简称：22 延长 Y7 证券代码：138792.SH
陕西延长石油（集团）有限责任公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《陕西延长石油（集团）有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目 录

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......4
第二章发行人 2022 年度经营及财务状况......10
第三章发行人募集资金使用及披露情况......14
第四章发行人信息披露情况......15
第五章本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......16
第六章债券持有人会议召开情况......17
第七章本期债券偿债保障措施的执行情况以及本息偿付情况......18
第八章发行人偿债能力和偿债意愿......19
第九章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......21
第十章本期债券的信用评级情况......22
第十一章对债券持有人权益有重大影响的其他事项......23
第十二章其他事项......24

第一章 本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况

一、发行人名称

中文名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司

英文名称：Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) Co., Ltd

二、核准文件和核准规模

陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）于 2022
年 2 月 10 日召开了董事会会议，审议通过了《关于启动注册超短期融资券和储架公司债的议案》，同意注册发行本次债券。

2022 年 6 月 20 日，发行人实际控制人陕西省人民政府国有资产监督管理委
员会出具《关于同意延长石油集团注册发行储架公司债（含可续期公司债）的批复》（陕国资财管发【2022】40 号），同意公司注册发行规模不超过人民币 300亿元储架公司债（含可续期公司债）。

发行人本次公开发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的储架公司债券
已经中国证监会审核通过，并于 2022 年 11 月 15 日取得中国证监会“证监许可
【2022】2845 号”文，本次债券获准面向专业投资者公开发行不超过 150 亿元的公司债券。

三、本次债券的主要条款

（一）22 延长 Y1

1、发行人全称：陕西延长石油（集团）有限责任公司。

2、债券名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者
公开发行可续期公司债券（第一期）（品种一）。

3、发行总额：本期债券发行总额为人民币 35 亿元。

4、债券品种：可续期公司债券。

5、发行期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，
在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

6、票面……
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