公告日期：2022-12-07

债券代码：138638.SH 债券简称：22 延长 Y1

国泰君安证券股份有限公司

关于陕西延长石油（集团）有限责任公司

被采取监管措施的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 12 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”）发布的《陕西延长石油（集团）有限责任公司被采取监管措施的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的相关资料等。

国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、（以下简称“受托管理协议”）等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、本期债券核准情况

发行人于 2022 年 2 月 10 日召开了董事会会议，审议通过了《关于启动注册

超短期融资券和储架公司债的议案》，同意注册发行本次债券。

2022 年 6 月 20 日，发行人实际控制人陕西省人民政府国有资产监督管理委

员会出具《关于同意延长石油集团注册发行储架公司债（含可续期公司债）的批复》（陕国资财管发【2022】40 号），同意公司注册发行规模不超过人民币 300 亿元储架公司债（含可续期公司债）。

发行人本次公开发行不超过人民币 150 亿元（含 150 亿元）的储架公司债券

已经中国证监会审核通过，并于 2022 年 11 月 14 日取得中国证监会“证监许可

【2022】2845 号”文，本次债券获准面向专业投资者公开发行不超过 150 亿元的公司债券。

发行人于 2022 年 11 月 21 日成功发行 35 亿元陕西延长石油（集团）有限责

任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）。其中，品种一发行规模为人民币 35.00 亿元，品种二未发行。

二、本期债券的主要条款

1、债券全称：陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者

公开发行可续期公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：22 延长 Y1（138638.SH）。

3、债券发行总额：本期债券最终发行规模为人民币 35.00 亿元。

4、债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，

在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

5、债券票面利率：本期债券票面利率为 3.30%。

5、增信措施：本期债券无担保。

三、本期债券的重大事项

国泰君安作为“22 延长 Y1”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权

益有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受

托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

（一）被采取监管措施的事项

陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）于近日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）出具的《关于对陕西延长石油（集团）有限责任公司采取出具警示函措施的决定》（陕证监措施字〔2022〕46 号）（以下简称“行政监管措施决定书”）。

（二）行政监管措施决定书具体内容

“陕西延长石油（集团）有限责任公司：

经查，2016 年，陕西兴化化学股份有限公……
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