公告日期：2022-11-18

（住所：陕西省延安市宝塔区枣园路延长石油办公基地）

陕西延长石油（集团）有限责任公司 2022 年面向专

业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

募集说明书

发行人 陕西延长石油（集团）有限责任公司

注册金额 不超过 150亿元

本期债券发行金额 不超过 40亿元（含 40亿元）

增信情况 无担保

主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 联合资信评估股份有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 中信证券股份有限公司
广发证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司

签署时间：2022 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险提示
及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

1、最近三年及一期末，发行人流动负债分别为 18,643,230.10 万元、
19,569,096.48 万元、18,472,617.93 万元和 17,693,332.21 万元，占负债总额的比例分别为 72.80%、71.00%、62.40%和 59.60%，流动负债规模及占比均保持较高水平。总的来看，发行人短期债务增长主要是由于生产经营规模扩大所致，但未来发行人若不能有效控制流动负债规模增长，将构成一定的短期债务偿债压力。

2、发行人目前在建和拟建项目较多，资本支出规模较大，未来几年的资本支出规模将维持在较高水平，仍然存在持续的资本性支出压力；同时资产负债率维持相对高位，报告期内有息负债持续增加，未来发行人可能面临一定债务压力。

3、截至 2021 年末，集团公司对外担保余额 287,654.00 万元，主要为对陕
西电子信息集团有限公司、陕西省保障性住房建设工程有限公司、延安南沟门水利枢纽工程有限责任公司、陕西未来能源化工有限公司、陕西靖神铁路有限责任公司担保。若上述公司经营状况恶化，造成偿债能力不足，发行人可能存在一定的代偿风险。

4、2019-2021 年度及 2022 年 1-9 月，发行人母公司实现营业总收入占合并
口径营业总收入的比例分别为 33.62%、25.20%、2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。