公告日期：2022-11-23

公司代码：600008 公司简称：首创环保
北京首创生态环保集团股份有限公司
（住所：北京市西城区车公庄大街 21 号 39 幢 16 层）

2022 年面向专业投资者公开发行可续期 公司债券（第三期）募集说明书摘要

注册金额 不超过 60 亿元（含 60 亿元）

本期发行金额 不超过 20 亿元（含 20 亿元）

增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AAA
本期债券信用等级 AAA

资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/簿记管理人：首创证券股份有限公司

（住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）

联席主承销商/受托管理人 联席主承销商

东方证券承销保荐有限公司 光大证券股份有限公司
（住所：上海市黄浦区 （住所：上海市静安区新闸路
中山南路 318 号 24 层） 1508 号）

签署日期：2022 年 月 日

声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说 明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书 全文，并以其作为投资决定的依据。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书“风险提示及说明”等 有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）应收款项较大的风险

截至 2021 年末，发行人应收账款余额 59.04 亿元，其他应收款余额 8.16 亿元。
其中应收账款主要为应收废弃电器电子产品处理基金、应收自来水费、应收污水处理 费等。其他应收款主要为保证金、押金、备用金、往来款等。应收账款较 2020 年末 增长了 23.45%，主要是本公司工程平台业务迅速发展、2021 年积极拓展原有业务及 新项目投入运营所致。上述款项已按照发行人的会计政策计提了足额的坏账准备。较 大的应收账款及其他应收款余额将给发行人款项的回收带来一定的风险。

（二）发行人市场投资大，资产负债比例高

近年来，为巩固并提高公司的市场地位，公司不断加大市场开拓和并购力度。 但由于水务行业前期投入大、产生效益周期长，由此可能对发行人资产债务比例产 生压力。

（三）抵质押借款余额规模较大的风险

截至2021年末，公司及下属子公司共计抵质押资产融资余额2,557,622.75万元，
其中抵押资产融资余额 26,236.51 万元，质押资产融资余额 2,531,386.24 万元，采用
抵质押借款余额规模较大，降低了其资产变现能力，在公司遭遇流动性危机时，权利 受限资产无法及时变现，从而对其短期流动性产生一定影响。

（四）汇率波动风险

发行人 2015 年通过首创香港收购了由首创华星持有的 BCG NZ Investment
Holding Limited 公司（以下简称“BCG NZ 公司”）65%股权和位于新加坡的 ECO
Industrial Environmental Engineering Pte Ltd 公司（以下简称“ECO 公司”）100%股
权，收购价款分别为 2.93 亿美元、23,576 万新加坡元。发行人面临较大的汇率波动 风险。

（五）发行人的生产经营资质存在过期风险

固体废弃物处理资质是保证发行人所属行业正常生产经营的重要资质，截至本募 集说明书出具之日，发行人拥有固体废弃物处理资质 12 个。若上述资质到期后无法
续期，则会在一定程度上影响发行人的生产经营，进而对发行人的偿债能力产生一定 的影响。

（六）2022 年第三季度主要财务数据

2022 年 10 月 28 日，发行人对外披露了《2022 年第三季度报告》。截至 2022 年
9 月 30 日，发行人的总资产为 1,126.60 亿元，总负债为 707.70 亿元，所有者权益为
418.90 亿元。2022 年 1-9 月，发行人实现营业总收入为 151.98 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。