公告日期：2022-11-16

海通恒信国际融资租赁股份有限公司

2022年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司
债券（数字经济）（第一期）

信用评级报告

上海新世纪资信评估投资服务有限公司

Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd.

海通恒信国际融资租赁股份有限公司

2022年面向专业机构投资者公开发行科技创新可续期公司债
券（数字经济）（第一期）

信用评级报告

概况

1.发行人概况

海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）的前身
是成立于 2004年 7月的松山日新投资管理（上海）有限公司（以下简称“日
新租赁”），由日本日新集团 100%控股。2008 年，美国德克萨斯州太平洋投
资集团（Texas Pacific Group，以下简称 TPG）收购了日新租赁 100%股份。
2009 年 6 月 25 日，经中国商务部批准，日新租赁更名为恒信金融租赁有限
公司。

2013 年 9 月 25 日，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的
全资子公司海通国际控股有限公司（以下简称“海通国际控股”）以 7.15 亿
美元的价格收购恒信金融集团 100%的股份，双方于 2014年 1月 15日完成买
卖股份交割手续，交割完成后恒信金融集团有限公司更名为海通恒信金融集
团有限公司（以下简称“海通恒信金融集团”），海通恒信的最终控股股东由
TPG变更为海通证券。

2014 年以来，海通恒信先后两次获得增资，公司实收资本达 54.18 亿元
（折合 8.03 亿美元），海通恒信金融集团与海通开元的持股比例分别为 65.1%
和 34.9%。由于海通开元为海通证券全资子公司，故增资前后，公司均受海
通证券间接控制。2017 年 5 月，经公司董事会决议并经上海市黄浦区人民政
府备案同意，公司整体变更为股份有限公司，工商登记名称变更为海通恒信
国际租赁股份有限公司，注册资本增至 70 亿元人民币，股东持股比例不变。
2019年 6月 3日，公司在香港联交所正式上市，共发行 12.353亿股，并引入
国盛海外控股(香港)有限公司、上海强生控股(600662.SH)及 SBI 香港作为基
石投资者，资本实力进一步增强。2021 年 2 月 26 日，海通开元投资与海通
创新证券投资有限公司（以下简称“创新证券”）签订股份划转协议。海通开
元投资将其持有公司的全部股份（即 2,440,846,824 股内资股，占公司已发行
股本的 29.6%）划转至创新证券，每股划转价格为人民币 1.72 元。海通开元
投资与创新证券均为公司最终控股股东海通证券股份有限公司的全资附属公
司。本次股权划转完成后，海通开元投资不再持有公司任何股权，而创新证
券持有公司已发行股本的 29.6%。

海通恒信主营融资租赁、经营性租赁和咨询业务等，公司在城市公用、
先进制造、医疗、教育、交通物流、小微领域处于市场领先地位，已建成了
辐射全国的客户服务网络，形成了一定的品牌影响力。

截至 2021 年末，海通恒信经审计合并口径资产总额 1147.41 亿元；股
东权益合计 176.20 亿元（归属母公司的股东权益 175.36 亿元）；2021 年实
现营业收入 85.49 亿元，净利润 14.13 亿元（归属母公司所有者的净利润
14.12 亿元）。截至 2021 年末，公司生息资产余额1为 976.43 亿元，不良率为
1.07%。

截至 2022 年 6 月末，海通恒信经审计合并口径资产总额 1161.92亿元；
股东权益合计 178.70 亿元（归属母公司的股东权益 178.30 亿元）；2022 年
上半年实现营业收入 41.80 亿元，净利润 7.65 亿元（归属母公司所有者的净
利润 7.64 亿元）。截至 2022 年 6 月末，公司生息资产余额为 966.42 亿元，
不良率为 1.07%。

2.债项概况

（1）债券条款

海通恒信拟公开发行规模不超过 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券，基
础期限不超过 2年（含 2年）。在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行
人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续
期选择权则全……
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