公告日期：2023-06-30

债券简称：21 国联 06 债券代码： 197061
债券简称：21 国联 07 债券代码： 197593
债券简称：22 国联 01 债券代码： 196281
债券简称：22 国联 C1 债券代码： 185404
债券简称：22 国联 02 债券代码： 185591
债券简称：22 国联 03 债券代码： 185741
债券简称：22 国联 04 债券代码： 185847
债券简称：22 国联 C2 债券代码： 137629
债券简称：22 国联 05 债券代码： 138567
国联证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

国联证券股份有限公司

（住所：无锡市金融一街 8 号）

债券受托管理人

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2023 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国联证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《国联证券股份有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

目录

第一章 受托管理的公司债券概况...... 3
第二章 受托管理人履职情况...... 9
第三章 发行人经营与财务状况...... 10
第四章 债券募集资金使用的核查情况...... 12
第五章 发行人偿债意愿和能力分析...... 15
第六章 增信措施的有效性分析...... 16
第七章 债券本息偿付情况...... 17
第八章 债券持有人会议召开情况...... 19
第九章 影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施...... 20
第十章 债券跟踪评级情况...... 21
第十一章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况...... 22第十二章 发行人 2022 年度重大事项情况及信息披露义务履行的核查情况...... 23
第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 25

第一章 受托管理的公司债券概况

一、发行人名称

国联证券股份有限公司。
二、获批文件和获批规模

2021 年 7 月 7 日，经上海证券交易所上证函【2021】1136 号文核准，发行
人获准非公开发行不超过 50 亿元的公司债券。

2021 年 7 月 28 日，经证监许可【2021】3118 号文核准，发行人获准公开发
行不超过 80 亿元的次级债券。

2021 年 11 月 18 日，经证监许可【2022】404 号文核准，发行人获准公开发
行不超过 80 亿元的公司债券。
三、债券名称

国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

国联证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）

国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）

国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）四、债……
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