公告日期：2022-11-08

陕西煤业化工集团有限责任公司

（住所：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街
636 号）

2022 年面向专业投资者公开发行可续期

公司债券（第六期）募集说明书摘要

注册金额 150 亿元

本期发行金额 不超过 15 亿元（含 15 亿元）

增信情况 本期债券不设定增信措施

发行人主体信用等级 AAA

本期债券信用等级 AAA

资信评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商 牵头主承销商、债券受托管理人

（住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂
市之门 B 座 5 层） 湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商 联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号
贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商

（住所：北京市朝阳区安立 （住所：中国（上海）自由 （住所：上海市徐汇区长乐
路 66 号 4 号楼） 贸易试验区商城路 618 号） 路 989 号 45 层）

签署日期： 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读《募集说明书》中“第一节 风险提示及说明”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）本期债券上市前，截至 2022 年 6 月末，合并口径下，公司所有者权
益合计 22,720,709.74 万元。最近三年公司合并报表归属于母公司所有者的净利
润分别为 82,588.74 万元、83,379.88 万元和 384,746.30 万元，最近三个会计年度
年均可分配利润为 183,571.64 万元（2019 年度、2020 年度及 2021 年度合并报表
中归属于母公司所有者的净利润平均值）。2022 年上半年，公司归属于母公司所有者的净利润为 198,446.47 万元，仍保持较强的盈利能力。按照合理利率水平计算，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计足以支付本期债券一年的利息。

（二）报告期各期末，发行人其他应收款账面价值分别为 774,725.10 万元、939,603.33 万元、593,004.17 万元和 567,166.23 万元，在总资产中的占比分别为1.41%、1.58%、0.90%和 0.80%，在总资产中的占比维持低位，当前存量规模仍较大，发行人已经按照相关会计政策和估计计提了相应的坏账准备。本期债券存续期间，一旦债务人无法如期归还欠款将对发行人财务状况及现金流产生不利影响，发行人可能面临其他应收款发生坏账的风险。

（三）报告期内，发行人固定资产规模较大，资产流动性整体偏弱。报告期各期末，发行人流动资产分别为 15,039,895.39 万元、 15,949,592.32 万元、19,670,142.69 万元和 22,756,565.83 万元，在总资产中的占比分别为 27.42%、26.74%、29.73%和 32.23%，资产流动性有所改善，但占比仍处于低位。若发行人流动资产占比出现大幅下降，发行人的短期偿债能力将受到一定程度不利影响。

（四）截至 2021 年末，发行人受限资产合计 4,598,644.05 万元……
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