公告日期：2022-11-08

债券代码：138564.SH 债券简称：22 陕煤 Y6

陕西煤业化工集团有限责任公司

2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

（第六期）发行公告

牵头主承销商 牵头主承销商、债券受托管理人

（住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前
座 5 层） 海深港基金小镇 B7 栋 401）

联席主承销商 联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 （住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场
座 27 层及 28 层） （二期）北座）

联席主承销商 联席主承销商

联席主承销商

（住所：中国（上海）自由贸易试验 （住所：上海市徐汇区长乐路 989 号
（住所：北京市朝阳区安立路 区商城路 618 号） 45 层）

66 号 4 号楼）

发行人董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、陕西煤业化工集团有限责任公司公开发行面值总额不超过150.00亿元（含150.00 亿元）的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1612号文。

陕西煤业化工集团有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第六期）（以下简称本期债券）面向专业机构投资者公开发行，本期发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元）。

2、本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》《关于规范公司债券发行有关事项的通知》及相关法律法规规定的专业机构投资者。本期债券拟不安排向公司股东优先配售。

3、本期债券面值 100.00 元，按面值平价发行。

4、本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期
末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

5、本期债券的票面利率询价区间为 2.4%~3.4%。本期债券的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向专业机构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定。

6、发行人和主承销商将于 2022 年 11 月 9 日（T-1 日）向网下投资者进行利
率询价，并根据询价结果确定本期债券的票面利率。参与询价的专业机构投资者
必须在 2022 年 11 月 9 日（T-1 日）14：00 至 17：00 间将《陕西煤业化工集团
有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第六期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称《网下利率询价及认购申请表》）传真至簿记管理人处。

7、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人传真《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购。每个专业机构投资者网
下最低认购单位为 1,000 手（100 万元），超过 1,000 手的必须是 1,000 手（100 万
元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关登记上市手续，本期债券具体登记上市时间另行公告。

11、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。