公告日期：2022-11-08

品种一债券代码：138535 债券简称：22金城G1
品种二债券代码：138536 债券简称：22金城G2
张家港市金城投资发展有限公司

（住所：张家港市杨舍镇人民中路 151 号金城中银大厦 B2201 室、
B2301 室、B2401 室）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

（住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南
方大厦 21 层、22 层）

联席主承销商

（住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号）

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、张家港市金城投资发展有限公司面向专业投资者公开发行面值不超过250,000.00 万元（含 250,000.00 万元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意并经中国证监会“证监许可[2020]1608 号”文注册。
本次债券采取分期发行的方式，其中张家港市金城投资发展有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 52,000.00 万元（含 52,000.00 万元），本期债券分为两个品种。本期债券引入品种间互拨选择权，互拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行金额内决定是否行使品种间互拨选择权。

2、发行人本期债券发行面值为不超过 52,000.00 万元（含 52,000.00 万元），
每张面值为人民币 100 元，共计不超过 520 万张，发行价格为 100 元/张。

3、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券无评级。

4、本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果确定，由发行人与主承销商协商确定。本期债券票面利率询价区间为：品种一【2.50】%-【3.50】%；品种二【3.00】%-【3.80】%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于 2022 年【11】月【9】日（T-1 日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2022 年【11】月【10】日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

5、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》中规定的专业投资者中的机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。本期债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》规定并持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限
专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

6、网下发行面向专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构投资者
网下最低申购数量为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），超过 10,000 手的
必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或故意压低或抬高价格或利率，获得配售后投资者应严格履行缴款义务。

7、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

8、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

9、发行人将在本期债券发行结束后及时向上海证券交……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。