公告日期：2024-12-20

债券代码：185908.SH 债券简称：22 上金 01
债券代码：138512.SH 债券简称：22 上金 02
债券代码：115423.SH 债券简称：23 上金 K1
债券代码：240390.SH 债券简称：23 上金 K2
债券代码：241313.SH 债券简称：24 上金 K1
国泰君安证券股份有限公司

关于上海汽车集团金控管理有限公司子公
司转让资产之临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 12 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《上海汽车集团金控管理有限公司关于子公司转让资产的公告》等相关公开信息披露文件以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海汽车集团金控管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《上海汽车集团金控管理有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本次债券获批情况 ...... 3
二、 本次债券的主要条款 ...... 4
三、 本次债券的重大事项 ...... 7
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 9
五、 受托管理人的联系方式 ...... 9
一、 本次债券获批情况

（一）22 上金 01、22 上金 02、23 上金 K1

2022 年 3 月，根据《上海汽车集团金控管理有限公司董事会会议决议》和
《上海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，发行人董事会会议审议通过申报发行不超过 30 亿元（含 30 亿元）公司债券的相关事宜，且取得发行人唯一股东上海汽车集团股份有限公司同意。

2022 年 6 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海汽车集团
金控管理有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】1146 号），同意发行人面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。
2022 年 6 月 20 日，发行人成功发行 10 亿元上海汽车集团金控管理有限公
司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“22上金 01”）

2022 年 11 月 1 日，发行人成功发行 15 亿元上海汽车集团金控管理有限公
司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“22上金 02”）

2023 年 5 月 29 日，发行人成功发行 5 亿元上海汽车集团金控管理有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“23 上金 K1”）

（二）23 上金 K2、24 上金 K1

2023 年 8 月，根据《上海汽车集团金控管理有限公司董事会会议决议》和
《上海汽车集团金控管理有限公司股东决定》，发行人董事会会议审议通过申报发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）公司债券的相关事宜，且取得发行人唯一股东上海汽车集团股份有限公司同意。

2023 年 11 月 23 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意上海汽车集
团金控管理有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2023】2667 号），同意发行人面向专业投资者公开发行总额不超过 50 亿元的
公司债券。

2023 年 12 月 8 日，发行人成功发行 21 亿元上海汽车集团金控管理有限公
司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（以下简称“23上金 K2”）

2024 年 7 月 22 ……
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