公告日期：2022-10-21

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）

票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕90 号文同意注册，中国国新控股有限
责任公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币500 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），采用分期发行方式，中国国新控股有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第四期发行。

本期债券期限为 3 年期，债券简称为“22 国新 05”，债券代码为“137989”。

2022 年 10 月 21 日，发行人和簿记管理人在网下向专业投资者进行了票面利率询
价。根据网下专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券的票面利率为 2.59%。

发行人将按上述票面利率于 2022 年 10 月 24 日至 2022 年 10 月 25 日面向专业投资
者网下发行本期债券。具体认购方法请参见 2022 年 10 月 20 日刊登在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。

特此公告。

债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：中国国新控股有限责任公司
年 月 日
债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：招商证券股份有限公司
2022 年 10 月 日
债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商广发证券股份有限公司
年 月 日
债券（第三期）票面利率公告》之盖章页）

主承销商：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日

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