公告日期：2022-10-20

中国国新控股有限责任公司

CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD

（北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）

发行公告

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

联席主承销商

（住所：广东省广州市黄埔区中新广 （住所：上海市黄浦区中山南路 318
州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 号 24 层）

签署日期：2022 年 10 月 19 日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示

1、中国国新控股有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“中国国新”）面向专业投资者公开发行总额不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕90 号文注册同意。

2、中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 30 亿元（含 30亿元）。本期债券票面金额为人民币 100 元，按票面金额平价发行。

3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券无评级。

5、债券期限：本期债券期限为 3 年。

6、担保人及担保方式：本期债券无担保。

7、本期债券票面利率簿记建档区间为 2.0%-3.0%（含上下限）。本期债券票面利率为固定利率。债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与承销商按照国家有关规定协商一致，在利息询价区间内确定。

发行人和主承销商将于 2022 年 10 月 21 日（T-1 日）以簿记建档的方式向网
下合格机构投资者进行簿记询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面
利率。发行人和主承销商将于 2022 年 10 月 21 日（T-1 日）在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。
8、本期债券发行仅采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的
专业机构投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。

9、网下发行对象为《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者。专业机构投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。专业机构投资者网下最低申购数量为 10,000 手（100,000
张，1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍，簿
记管理人另有规定的除外。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或代他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所新债券交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行情况，请仔细阅读《中国国新控股有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明
书 》。 有 关 本 期 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 可 到 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。