公告日期：2022-10-20

中国国新控股有限责任公司

CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD

（北京市海淀区复兴路 9 号博兴大厦 6 层）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第三期）

募集说明书摘要

发行人 中国国新控股有限责任公司

注册金额 500 亿元

本期债券发行金额 不超过 30 亿元（含 30 亿元）

担保或其他增信情况 无担保

发行人主体信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

联席主承销商

（住所：广东省广州市黄埔区中新广 （住所：上海市黄浦区中山南路 318
州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 号 24 层）

签署日期：2022 年 月 日

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节 发行条款 ...... 7

一、 本期发行的基本发行条款 ...... 7

二、 本期债券发行、登记结算及上市流通安排 ...... 8

第二节 募集资金运用 ...... 10

一、 本期债券的募集资金规模 ...... 10

二、 本期债券募集资金运用计划 ...... 10

三、 募集资金的现金管理 ...... 10

四、 募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ......11

五、 本期债券募集资金专项账户管理安排 ......11

六、 募集资金运用对发行人财务状况的影响 ......11

七、 发行人关于本期债券募集资金的承诺 ...... 12

八、 前次公司债券募集资金使用情况 ...... 12

第三节 发行人基本情况 ...... 15

一、 发行人基本情况 ...... 15

二、 发行人的历史沿革及重资产重组情况 ...... 16

三、 发行人股权结构 ...... 17

四、 发行人对其他企业的重要权益投资情况 ...... 17

五、 发行人的治理结构等情况 ...... 27

六、 发行人的董监高情况 ...... 46

七、 发行人主要业务情况 ...... 60

八、 公司所处行业状况及竞争情况 ...... 86

九、 其他与发行人主体相关的重要情况 ...... 105

第四节 发行人主要财务情况 ...... 107

一、 发行人财务报告总体情况 ...... 107

二、 发行人财务会计信息及主要财务指标 ......119

三、 发行人财务状况分析 ...... 133

第五节 发行人信用状况 ...... 171

一、 发行人及本期债券的信用评级情况 ...... 171

二、 发行人的资信情况 ...... 171

第六节 备查文件 ...... 177

一、 备查文件内容 ...... 177

二、 备查文件查阅地点 ...... 177

三、 备查文件查阅时间 ...... 178

释义

在本募集说明书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
中国国新/国新控股/发 指 中国国新控股有限责任公司
行人/本公司/公司/

本次债券 指 中国国新控股有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发
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