公告日期：2023-06-27

债券简称：22 财证 03 债券代码：137977.SH
财信证券股份有限公司

受托管理事务报告（2022 年度）

发行人

财信证券股份有限公司

（湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋
（B 座）26 层）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二 期 ）北座）
2023 年 6 月

重要声明

中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《财信证券股份有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的“报告期”是指2022年1月1日至2022年12月31日。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 本次公司债券概况 ......4
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 7
第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ...... 9
第四节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况......14
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......15
第六节 本次债券本息偿付情况......16
第七节 发行人偿债能力和意愿分析......17
第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......18
第九节 债券持有人会议召开情况......19
第十节 公司债券的信用评级情况......20
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......21第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施 ......22
第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......23
第十四节 其他情况 ......24

第一节 本期公司债券概况

一、发行人名称

中文名称：财信证券股份有限公司

英文名称：CHASING SECURITIES CO.,LTD.
二、公司债券核准文件及核准规模

财信证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2267号”文核准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 17 亿元的公司债券。本次债券采取分期发行的方式。

2022 年 10 月 20 日，发行人成功发行 17 亿元财信证券股份有限公司 2022
年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。
三、本次债券基本情况

（一）发行人全称

财信证券股份有限公司。

（二）债券全称

财信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。

（三）注册文件

发行人于 2022 年 9 月 26 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
财信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2267 号），注册规模为不超过 17 亿元。

（四）发行金额

本次债券发行规模不超过人民币 17 亿元（含 17 亿元），本期债券为首期发
行，本期债券发行规模 17 亿元。

（五）债券期限

本期债券期限为 3 年，不设置含权条款。

（六）票面金额及发行价格

本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（七）债券利率及其确定方式

本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商确定。
（八）发行对象

本期债券面向专业投资者中的机构投资者公开发行。

（九）发行方式

本期债券发行方式为簿记建档发行。

（十）承销方式

本期债券由主承销商以余额包销方式承销。

（十一）起息日期

本期债券的起息日为 2022 年 10 月 24 日。

（十二）付息方式

本期债券采用单利计息，不计复利，付息频率为按年付息。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。