公告日期：2023-01-04

债券代码：137977.SH 债券简称：22 财证 03
中信证券股份有限公司

关于财信证券股份有限公司信用评级发生调整

之临时受托管理事务报告

发行人

财信证券股份有限公司

湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心

T2 栋(B 座)26 层

债券受托管理人

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2023 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则《》财信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件以及财信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

中信证券作为财信证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“22 财证 03”，债券代码 137977.SH）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。
一、评级调整情况

（一）评级机构名称

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）。

（二）调整对象

本次调整的对象为财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”、“发行人”）主体长期信用等级及评级展望。

（三）调整前后的评级结论

调整前为：联合资信于 2022 年 6 月 28 日出具了《财信证券股份有限公司
公开发行公司债券 2022 年跟踪评级报告》《财信证券股份有限公司非公开发行公司债券 2022 年跟踪评级报告》，决定维持财信证券主体长期信用等级为 AA+，评级展望调整为正面。

调整后为：联合资信于 2022 年 12 月 28 日出具了《联合资信评估股份有限
公司关于上调财信证券股份有限公司主体信用等级及调整评级展望的公告》，决定上调财信证券主体长期信用等级为 AAA，评级展望调整为稳定。

注：联合资信评估股份有限公司为发行人发行的“20 财富 01”、“20 财信 02”及“20
财证 06”债券信用评级机构；中证鹏元资信评估股份有限公司为发行人发行的“21 财证
02”、“22 财证 01”、“22 财证 02”及“22 财证 03”债券信用评级机构。截至目前，两家
评级机构对发行人主体及以上债券的信用评级均为 AAA。

（四）调整时间及原因

根据联合资信于 2022 年 12 月 28 日出具的《联合资信评估股份有限公司关
于上调财信证券股份有限公司主体信用等级及调整评级展望的公告》，联合资信
认为：2019 年以来，财信证券股东多次对公司进行增资，于 2019 年 9 月、2020
年 11 月和 2021 年 3 月，分别投入 10.00 亿元、25.00 亿元和 30.00 亿元认购公
司新增的注册资本，公司资本实力持续增强；近年来，财信证券不断完善合规风控体系，合规经营、稳健发展，进入中国证监会公布的 2022 年 6 月证券公司

“白名单”，2022 年公司分类评价结果较 2021 年亦有所上升；2022 年 1－6 月，
财信证券实现营业总收入 12.26 亿元（合并，未审，下同），同比变动不大，实现净利润 4.25 亿元，同比小幅增长 1.31%，明显好于证券行业整体经营情况，公司经营平稳且业绩持续向好；截至目前，财信证券已向中国证监会正式报送IPO 首轮反馈意见回复及半年报更新文件，若未来公司首次公开发行股票并上市成功，公司资本实力有望进一步增强，整体竞争力有望提升。综合以上考虑，联合资信决定上调财信证券主体长期信用等级为 AAA，评级展望调整为稳定。
二、影响分析和应对措施

此次评级调……
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