公告日期：2022-10-19

声 明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则》《上海证券交易所债券上市规则（2022 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。
《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》及债券受托事务管理报告将置备于债券受托管理人处或按中国证监会或交易所要求的方式予以公布，债券持有人有权随时查阅。

发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、与发行人相关的重大事项

（一）发行人本期债券评级为 AAA；发行人 2019 年度、2020 年度、2021
年度及 2022 年 1-3 月实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 40,670.67 万
元、52,873.32万元、82,603.03万元及16,007.10万元；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为 1,461,171.04万元；本期债券上市前，发行人最近三个会
计年度实现的年均可分配利润为 58,715.67 万元（2019 年度、2020 年度和 2021
年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计可覆盖本期债券一年利息；截至 2022 年 3 月末，发行人合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）为 71.74%，发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市交易安排参见发行公告。

（二）证券行业资金密集性的特点决定证券公司必须保持较好的资金流动性，并具备多元化的融资渠道，以防范潜在的流动性风险。公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性较高。2022 年 3 月末，发行人货币资金（扣除客户资金存款）、结算备付金（扣除客户备付金）、融出资金、交易性金融资产、买入返售金融资产分别为 478,557.41 万元、60,305.65 万元、
574,540.96 万元、3,661,861.60 万元和 84,057.69 万元，合计 4,859,323.31 万元，
占总资产（扣除客户资金存款及客户备付金）的比重为 91.95%。同时，公司资信状况优良，可通过债券回购、同业拆借、发行证券等外部融资渠道满足公司的资金需求。但是随着公司业务规模的扩大，创新业务的逐步开展，公司对营运资金的需求将持续增加，若未来证券市场出现急剧变化、自营投资发生大规模损失或者证券承销业务大比例包销，则可能造成公司流动性短缺，导致资金周转困难，对公司的财务状况和经营运作带来负面影响。

（三）最近三年及一期，公司合并口径营业收入分别为 156,202.87 万元、211,429.23万元、280,601.15万元及46,626.83万元；公司合并口径净利润分别为
40,640.36 万元、53,273.54 万元、83,904.30 万元及 16,290.19 万元。公司盈利能
力受证券市场走势、公司资产配置和公司经营活动等因素影响较大，未来仍不排除公司在证券市场极端情况下盈利能力下滑的风险。

（四）最近三年及一期末，公司合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）分别为57.33%、73.60%、71.21……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。