公告日期：2023-06-14

债券简称：22 葛洲 Y5 债券代码：137971.SH
海通证券股份有限公司关于中国葛洲坝集团有限公司
变更“22 葛洲 Y5”募集资金用途事项的

临时受托管理事务报告

受托管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《中国葛洲坝集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及中国葛洲坝集团有限公司（以下简称公司、葛洲坝集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称受托管理人、海通证券）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

根据发行人于 2023 年 6 月 8 日披露的《中国葛洲坝集团有限公司关于“22
葛洲 Y5”募集资金用途变更的公告》，发行人变更“22 葛洲 Y5”募集资金用途，具体情况如下：

一、本期债券基本概况

2022 年 10 月 21 日，中国葛洲坝集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行"一带一路"可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）完成发行，发行规模 20 亿元。根据《中国葛洲坝集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行“一带一路”可续期公司债券（第三期）募集说明书》约定，本期债券募集资金拟不低于 70%用于补充“一带一路”项目流动资金或置换前期贷款，剩余部分用于补充流动资金等合法合规用途。

二、本期债券募集资金用途变更情况

拟将本期债券约定的以下募集资金用途：

“本期债券发行规模为不超过 20.00 亿元，拟不低于 70%用于补充以下“一
带一路”项目流动资金或置换前期贷款：

项目名称 所在位置 拟使用募集资金（亿元）

巴勒水电站项目 马来西亚砂捞越州 3.80

肇庆至高明高速公路项目 广东省 7.20

郓城至鄄城高速公路项目 山东省 3.00

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发行人未来可能调整用于补充“一带一路”项目流动资金或置换前期贷款的具体金额或调整具体的募投项目。”

变更为：

“本期债券发行规模为不超过 20.00 亿元，14 亿元用于补充以下“一带一路”
项目流动资金或置换前期贷款：

项目名称 所在位置 拟使用募集资金（亿元）

肇庆至高明高速公路项目 广东省 7.20

田林至西林（滇桂界）公路项目 广西省 6.80

公司综合考虑本期债券发行时间、实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，在“一带一路”项目的范围内变更募投项目。”
田林至西林（滇桂界）公路工程是《广西高速公路网规划（2018-2030）》高速公路网布局方案中的重要组成部分，也是广西壮族自治区人民政府下发《县县通高速公路建设工作方案》项目之一。项目主线长 191.21 公里，预算总投资 268.34亿元，通过 PPP 模式实施。主线采用双向四车道高速公路标准建设，项目合作
期 34.5 年，其中准备期 1 年，建设期 4 年，运营期 29.5 年。

根据《广西高速公路网规划（20……
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