公告日期：2023-06-08

债券简称：22 葛洲 Y5 债券代码：137971.SH
中国葛洲坝集团有限公司

关于“22 葛洲 Y5”募集资金用途变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。

一、本期债券基本概况

2022 年 10 月 21 日，中国葛洲坝集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行"一带一路"可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）完成发行，发行规模 20 亿元。根据《中国葛洲坝集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行“一带一路”可续期公司债券（第三期）募集说明书》约定，本期债券募集资金拟不低于 70%用于补充“一带一路”项目流动资金或置换前期贷款，剩余部分用于补充流动资金等合法合规用途。

二、本期债券募集资金用途变更情况

拟将本期债券约定的以下募集资金用途：“本期债券发行规模为不超过 20.00亿元，拟不低于 70%用于补充以下“一带一路”项目流动资金或置换前期贷款：

项目名称 所在位置 拟使用募集资金（亿元）

巴勒水电站项目 马来西亚砂捞越州 3.80

肇庆至高明高速公路项目 广东省 7.20

郓城至鄄城高速公路项目 山东省 3.00

因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，发行人未来可能调整用于补充“一带一路”项目流动资金或置换前期贷款的具体金额或调整具体的募投项目。”变更为：

“本期债券发行规模为不超过 20.00 亿元，14 亿元用于补充以下“一带一
路”项目流动资金或置换前期贷款：

项目名称 所在位置 拟使用募集资金（亿元）

肇庆至高明高速公路项目 广东省 7.20

田林至西林（滇桂界）公路项目 广西省 6.80

公司综合考虑本期债券发行时间、实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，在“一带一路”项目的范围内变更募投项目。”
田林至西林（滇桂界）公路工程是《广西高速公路网规划（2018-2030）》高速公路网布局方案中的重要组成部分，也是广西壮族自治区人民政府下发《县县通高速公路建设工作方案》项目之一。项目主线长 191.21 公里，预算总投资 268.34亿元，通过 PPP 模式实施。主线采用双向四车道高速公路标准建设，项目合作期
34.5 年，其中准备期 1 年，建设期 4 年，运营期 29.5 年。

根据《广西高速公路网规划（2018—2030 年）》指出，中央赋予广西“构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、形成‘一带一路’有机衔接的重要门户”的“三大定位”新使命，自治区党委政府提出了“南向、北联、东融、西合”的开放发展新格局。田林至西林（滇桂界）公路是缩短滇桂两省距离的重要路线，有助于积极融入共建“一带一路”高质量发展。

本期债券变更募集资金用途符合本期债券募集说明书的约定，不存在违反募集说明书中承诺事项的情况。

三、募集资金用途变更的影响

本公司就本次募集资金用途变更已履行相应的内部程序，本次募集资金用途变更不会对公司治理、生产经营、财务状况和偿债能力造成不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

2023 6 8

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