公告日期：2022-10-18

扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司

（住所：扬州市盐阜西路 11 号）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）发行公告

注册金额 30亿元

本期发行金额 不超过人民币5亿元（含5亿元）

本期发行期限 3年

增信情况 无

发行人主体信用等级 AAA

信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

（住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层）

签署日期：2022 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司（以下简称“发行人”、“公司”或“扬州城建”）面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2022]2282 号）。

2、本次债券采取分期发行的方式，其中扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次批文下第一期发行，本期债券简称为 22 扬州 01，债券代码为 137966.SH。
3、本期债券的发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。每张面值为人民币
100 元，按面值平价发行。

4、经东方金诚国际信用评级有限责任公司综合评定，根据《扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券信用等级 AAA。本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 7.33 亿元（2019 年、2020 年和 2021 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

5、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
6、本期债券无担保。

7、本期债券期限为 3 年期。

8、本期债券票面利率询价区间为 2.30%-3.30%。最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

9、发行人和簿记管理人将于 2022 年 10 月 19 日（T-1 日）向网下专业机构投
资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2022年10月19日（T-1日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，本次债券评级为 AAA。本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行，本期债券发行结束后，认购人可按照有关主管机构的规定进行债券通用质押式回购。

11、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的专业机构投资者询价配售的方式。网下……
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