公告日期：2022-10-20

中国建银投资有限责任公司

（住所：北京市西城区闹市口大街 1 号院 2 号楼 7-14 层）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募
集说明书

注册金额 120 亿元

本期发行金额 不超过 20 亿元

增信情况 无担保

发行人主体信用评级 AAA

本期债券信用等级 AAA

信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

牵头主承销商、受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道

国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋

401）

签署日：2022 年 月 日

声明

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺本募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

中国证监会对公司债券发行的注册及上海证券交易所对公司债券发行出具的审核意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。凡欲认购本次债券的投资者，应当认真阅读募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本次公司债券视作同意本募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

一、与发行人相关的重大事项

1、经营活动现金流量波动的风险。2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-3 月，
发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 225,021.16 万元、39,281.62 万元、
-194,964.81 万元及-454,239.74 万元。发行人租赁业务属于资金密集型行业，租赁业务对资金需求较大，租赁业务的经营活动现金流出主要为融资租赁款的一次性流出，租赁业务的经营性活动现金流入主要是租赁本金的分期逐步收回，导致发行人经营性活动现金波动较大。同时，宏观经济及市场走势和公司的经营方针在一定程度上将影响公司的经营活动现金流量，公司存在经营活动现金流量波动的风险。

2、利差波动风险。2019 年、2020 年、2021 年，发行人利息收入分别为 281,055.45
万元、313,247.46 万元、326,367.41 万元，分别占主营业务收入的 26.47%、27.00%、26.53%。市场利率的变动将影响生息资产的利息收入及生息负债的利息支出，从而影响发行人的利息净收入情况。若未来利率市场化改革可能会导致人民币存贷款利差的收窄，发行人的业务发展和经营业绩将可能受到不利影响。因此，发行人的经营面临未来利率市场化可能导致的利差波动风险。

3、风险传导的风险。发行人是以金融为主，涵盖投资与资产经营的国有综合性控股集团，由于集团成员利益相关，倘若没有建立起有效的防火墙，单个集团成员的风险会随着系统的内部交易相互传递，继而可能造成整个集团损失。

4、公司 2022 年半年度报告已于 2022 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.c……
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