公告日期：2024-06-28

债券简称：22 沪城 01 债券代码：137944.SH
债券简称：23 沪城 01 债券代码：115082.SH
上海城建（集团）有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2024 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《上海城建（集团）有限公司公司债券 2023年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 公司债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况 ......11
第三章 发行人 2023 年度经营与财务状况 ...... 12
第四章 发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况 ...... 18
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 20
第六章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析 ...... 21第七章 发行人偿债保障措施或投资者权益保护措施的执行情况及公司债券的本息偿付
情况 ...... 22
第八章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 25
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 26
第十章 发行人偿债意愿和偿债能力分析 ...... 27第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施
及相应成效 ...... 28

第一章 公司债券概况

一、 发行人名称

中文名称：上海城建（集团）有限公司

英文名称：无
二、 获准文件和获准规模

2022 年 9 月 9 日，经中国证监会证监许可[2022]2080 号文注册，公司获准
面向专业投资者公开发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

2022 年 10 月 18 日至 10 月 19 日，发行人成功发行 25 亿元上海城建（集
团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称“22沪城 01”。

发行人于 2023 年 3 月 16 日至 3 月 17 日，发行人成功发行 15 亿元上海城
建（集团）有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称“23 沪城 01”。
三、 公司债券的主要条款

（一）22 沪城 01

1、发行人全称：上海城建（集团）有限公司。

2、债券全称：上海城建（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、注册文件：发行人于 2022 年 9 月 9 日获中国证券监督管理委员会注册
（证监许可〔2022〕2080 号），注册规模为不超过 50 亿元。

4、发行金额：本期债券发行规模为人民币 25 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整

本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交
易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售……
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