公告日期：2023-06-29

债券简称：22 沪城 01 债券代码：137944
上海城建（集团）有限公司

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）

受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2023 年 6 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外发布的《上海城建（集团）有限公司公司债券 2022年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况...... 4

第二章 发行人 2022 年度经营情况及财务状况...... 9

第三章 债券募集资金使用和披露的核查情况...... 14
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 15
第五章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施有效性分析...... 16
第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情况...... 17
第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18
第八章 债券持有人会议召开情况 ...... 20
第九章 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 21第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施. 22
第十一章 其他事项 ...... 23

第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况
一、 发行人名称

中文名称：上海城建（集团）有限公司

英文名称：无
二、 获准文件和获准发行规模

2022 年 9 月 9 日，经中国证监会证监许可[2022]2080 号文注册，本公司获
准面向专业投资者公开发行不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

2022 年 10 月 18 日至 10 月 19 日，发行人成功发行 25 亿元上海城建（集
团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（简称“22 沪城 01”，以下称“本期债券”）。
三、 本期债券的主要条款

1、发行人全称：上海城建（集团）有限公司。

2、债券全称：上海城建（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

3、注册文件：发行人于 2022 年 9 月 9 日获中国证券监督管理委员会注册
（证监许可〔2022〕2080 号），注册规模为不超过 50 亿元。

4、发行金额：本期债券发行金额为 25 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整
本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交
易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

7、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

8、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

9、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

10、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率根据网下簿记建档结果确定……
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