公告日期：2022-11-03

债券代码：137944.SH 债券简称：22 沪城 01
国泰君安证券股份有限公司关于

上海城建（集团）有限公司

调整“22 沪城 01”部分募集资金用途

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2022 年 11 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公告、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、国泰君安与发行人签订的《债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

一、 本期债券核准情况 ...... 4
二、 本期债券的主要条款 ...... 4
三、 本期债券的重大事项 ...... 5
四、 提醒投资者关注的风险 ...... 8
五、 受托管理人的联系方式 ...... 8
一、 本期债券核准情况

本次债券于 2022 年 9 月 9 日经中国证监会证监许可[2022]2080 号文注册，
发行人获准向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。本次债券分期发行。

2022 年 10 月 18 日至 2022 年 10 月 19 日，上海城建（集团）有限公司成功
发行上海城建（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“22 沪城 01”），发行金额为 25 亿元。
二、 本期债券的主要条款

（一）22 沪城 01

1、债券全称：上海城建（集团）有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第一期）。

2、发行金额：本期债券发行金额为 25 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

4、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整
本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交
易日，刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

5、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

6、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

7、票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

8、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。本期债券的票面利率在存续期内前 3 年固定不变，在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加上/减去调整基点，在存续期后 2 年固定不变。

9、起息日期：本期债券的起息日为 2022 年 10 月 19 日。

10、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、付息日期：本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 10 月 19 日；
若投资者第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至
2025 年每年的 10 月 19 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间不另计息）

12、本金兑付日期： 本期债券……
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