公告日期：2022-10-18

海 恒信国 租 份有 公司

住所 上海市 浦区中山南 599号

2022 年 向专业机构投 公开发 公司债券
第四期

发 公告

牵头主承 商、簿管理人

住所上海市广东689号

席主承 商、受托管理人

住所深圳市福田区福田 福华一111号

签日期 二〇二二年 月日

发人事会及全体事保本公告内容不存在任何假 、 导性 或

大漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 带任。

重要提示

1、海 恒信国 租 份有 公司 以下简称 发 人 、 公司 或 海

恒信 向专业机构投 公开发 总 不 100 亿元 含 100 亿元 的公司
债券 以下简称 本次债券 已经上海券交易所审核同意、并经中国券监督管理委员会注册 监可〔2022〕2115 号。

2、海恒信国 租 份有公司 2022 年向专业机构投 公开发

公司债券 第四期 以下简称 本期债券 为第一期发 本期债券的发 模
为不 10 亿元含 10 亿元。

3、本期债券的信用等级为 AAA。本期债券发 前 发 人最 一期末 截

2022 年 6 月 30 日 的合并报 净 产合 178.70 亿元 发 人 2019 年度、2020
年度和2021年度合并报中实现的归属于母公司所有的净利润分别为13.17亿元、
11.16 亿元和 14.12 亿元 最 三个会 年度实现的年均可分 利润为 12.81 亿元
2019 年、2020 年和 2021 年合并报中归属于母公司所有的净利润平均值

不少于债券利息的1.50倍。发人在本期债券发前的务指标符合相关定。
4、经上海新世纪信估投服务有公司合定 发人的主体信用等级
为 AAA 本期债券的信用等级为 AAA 上海新世纪 信 估投 服务有 公司将
在本期债券有效存期对发人 定期 级以及不定期 级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为固定利率债券 发 模为不 人民币 10 亿元 含 10 亿元 。
本期债券向相关法律法 定的专业投 中的机构投 公开发 票利率
将根据下价簿的结果由发人与主承商按照国家有关定协商一在利率价区内确定。本期债券用单利按年息不复利。

7、本期债券最终票利率将由发人和主承商根据簿建档结果确定。发

人和主承商将于 2022 年 10 月 19 日 T-1 日 以簿建档形式向下专业投

中的机构投 利率价并根据利率价情况确定本期债券的最终票利率。发
人和主承 商将于 2022 年 10 月 20 日 T 日 在上海 券交易所 站
h :// . e.c m.cn 上公告本期债券的最终票利率敬投 关注。

8、发人主体信用级为 AAA 本期债券信用级为 AAA 本期债券符合
新押式回交易的基本条件。发人拟向上海券交易所及债券登机构申新押式回交易安排。如批准具体折算率等事宜将按上海券交易所及债券登机构的相关定执。

9、本期债券发 取下向相关法律法 定的专业投 中的机构投

价售的方式发。发人与簿管理人根据下价情况 售。售原则
本公告 三、下发 中 六 售 。

10、 下发仅向专业投 中的机构投 。专业机构投 下最低申
单位为10,000 手 1,000 万元 10,000 手的必是 1,000 手 100 万元 的整
数倍 簿管理人另有定的外。

11、投 不得法利用他人户或 也不得 或替他人
。投 并持有本期债券应守相关法律法和中国券监督管
理委员会的有关定并 承担相应的法律任。投 应循独立、客、信的原则 合理报价不得协商报价或故意压低或抬价格或利率 得售后应严格履 纳义务。

12、敬投 注意本公告中本期债券的发方式、发对、发数、 发
时、 办法、 程序、 价格和 款纳等具体定。

13、发 人将在本期债券发 结束后尽快办理有关上市手 本期债券具体上
市时另公告。

14、本公告仅对本期债券发 的有关事宜 明 不构成 对本期债券的
……
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