公告日期：2022-10-19

债券代码：137937 债券简称：22 环保 Y3
债券代码：137938 债券简称：22 环保 Y4
北京首创生态环保集团股份有限公司
（住所：北京市西城区车公庄大街 21 号 39 幢 16 层）
2022 年面向专业投资者公开发行

可续期公司债券（第二期）

发行公告

牵头主承销商/簿记管理人：首创证券股份有限公司
（住所：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）

联席主承销商/受托管理人：东方证券承销保荐有限公司

（住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）

签署日期：2022 年 10 月 17 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“首创环保”）公开发行不超过 60 亿元（含 60 亿元）可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1094 号文注册。

发行人本次债券采取分期发行的方式，其中北京首创生态环保集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券第二期发行，发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
一、发行人主体信用等级为 AAA，本期公司债券信用等级为 AAA。本期债
券上市前，发行人截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的净资产为 3,796,369.61 万元
（截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；合并报表
口径的资产负债率为 65.19%（母公司口径资产负债率为 44.47%）。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 157,205.91 万元（2019年-2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

二、本期债券为可续期公司债券，存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项：

（一）债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一基础期限为 3 年；
品种二基础期限为 5 年；在约定的基础期限期末及每一个周期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。

（二）债券利率及确定方式：本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定。

（三）初始票面利率确定方式：本期债券首次发行票面利率在首个周期内保持不变。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为簿记建档日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或
中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）；初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值，并在后续重置票面利率时保持不变。

（四）票面利率调整机制：重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。

如果发行人行使续期选择权，本期债券后续每个周期当期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300 个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前 250 个交易日由中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期与本期债券基础期限一致的国债收益率算数平均值（四舍五入到 0.01%）。

（五）发行人续期选择权：本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑
付品种一债券；品种二基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个重新定价周
期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付品种二债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。

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