公告日期：2023-06-14

债券简称：22东兴G1 债券代码：185683.SH

债券简称：22东兴G2 债券代码：185857.SH

债券简称：22东兴G3 债券代码：185984.SH

债券简称：22东兴G4 债券代码：137929.SH

债券简称：22东兴G5 债券代码：137930.SH

债券简称：22东兴G6 债券代码：138563.SH

东兴证券股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

发行人

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

债券受托管理人

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

二〇二三年六月

目录

重要声明......2

第一章 公司债券概况......3

第二章 受托管理人履职情况......7

第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况......9

第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12

第五章 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况...... 14

第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况......17

第七章 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况（如有）...... 18

第八章 债券持有人会议召开情况......19

第九章 发行人偿债能力和意愿分析......20
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应

对措施......21

第十一章 公司债券跟踪评级情况......22

第十二章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 24

第十三章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......25

重要声明

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）编制本报告的内容及
信息均来源于东兴证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“东兴
证券”）对外公布的《东兴证券股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信
息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为银河证券所作的承诺
或声明。

第一章 公司债券概况

一、债券注册情况

发行人于 2022 年 3 月 15 日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东

兴证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可
〔2022〕552 号），注册规模为不超过 170.00 亿元。

二、债券基本条款

（一）22 东兴 G1

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）（交易所简称“22 东兴 G1”/交易所代码“185683.SH”）

2、发行总额：人民币 20 亿元。

3、债券期限：本期债券期限为 3 年。

4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 3.00%。

5、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。

6、发行方式：本期债券发行方式为簿记建档发行。

7、发行范围及对象：本期债券面向专业投资者公开发行。

8、增信措施：本期债券不设定增信措施。

9、信用级别：经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级
为 AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为 AAA。

10、主承销商：中国银河证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司。

11、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司。

12、受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

（二）22 东兴 G2

1、债券名称：东兴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第二期）（交易所简称“22 东兴 G2”/交易所代码“185857.SH”）

2、发行总额：人民币 1……
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