公告日期：2022-10-17

发行人声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。发行人董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

除非另有说明或要求，募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

I

目录

发行人声明 ......I

第一节 发行条款 ......1

一、本期债券的基本发行条款......1

二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排......3

第二节 发行人信用状况 ......4

一、发行人及本期债券的信用评级情况......4

二、发行人其他信用情况......5

第三节 发行人基本情况 ......8

一、发行人基本情况......8

二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况......8

三、发行人的股权结构......10

四、发行人的重要权益投资情况......12

五、发行人的治理结构等情况......15

六、发行人的董监高情况......29

七、发行人主营业务情况......36

八、其他与发行人主体相关的重要情况......63

第四节 发行人主要财务情况 ......64

一、发行人财务报告总体情况......64

二、发行人财务会计信息及主要财务指标......66

三、发行人财务状况分析......77

第五节 募集资金运用 ......118

一、本次债券的募集资金规模......118

二、本期债券募集资金使用计划......118

三、募集资金的现金管理......118

四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施......118

五、本期债券募集资金专项账户管理安排......119

六、募集资金运用对发行人财务状况的影响......119

七、发行人关于本期债券募集资金的承诺......120

II

八、前次公司债券募集资金使用情况......120

第六节 备查文件 ......124

一、备查文件内容......124

二、查阅地点......124

III

第一节 发行条款

一、本期债券的基本发行条款

（一）发行人全称：东兴证券股份有限公司。

（二）债券全称：东兴证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）。

（三）注册文件：发行人于 2022 年 3 月 15 日获中国证券监督管理委员会出

具的《关于同意东兴证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕552 号），注册规模为不超过 170 亿元。

（四）发行金额：本次债券发行规模不超过 170 亿元，分期发行。本期债券为第四期发行，发行规模不超过 20 亿元，分两个品种。其中品种一初始发行规模不超过 10 亿元，品种二初始发行规模不超过 10 亿元，品种一和品种二最终发行规模将根据最终网下询价结果，由发行人决定是否行使品种间回拨选择权后确定，但品种一和品种二的最终规模合计不超过 20 亿元。

（五）债券期限：本期债券分为两个品种，品种一的期限为 366 天，品种二的期限为 3 年。

（六）品种间回拨选择权：发行人和簿记管理人将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。

（七）票面金额及发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

（八）债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，债……
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