公告日期：2022-10-13

富皋万泰集团有限公司

（注册地址：如皋市城南街道幸福河西路9号4幢）

2022 年面向专业投资者公开发行公司债券

（第一期）发行公告

注册金额 不超过 25 亿元（含）

本期发行金额 不超过 1.60 亿元（含）

增信情况 无担保

发行人 富皋万泰集团有限公司

主承销商 中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司

债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司

信用评级结果 历史主体评级：AA+；评级展望：稳定

牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人

中国国际金融股份有限公司

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

联席主承销商

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2022 年 月 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、富皋万泰集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“富皋万泰”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可【2020】2867 号文同意注册。

本次债券采取分期发行的方式，其中富皋万泰集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 1.60 亿元（含 1.60 亿元）。

2、本期债券每张面值为 100 元，共计不超过 160,000 手（含 160,000 手），
发行价格为 100 元/张。

3、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，本期债券不评级。本期债券上市前，发行人最近一期末净资产
为 152.92 亿元（截至 2022 年 6 月 30 日未经审计的合并报表中所有者权益合计
数）；合并报表口径的资产负债率为 66.83%（母公司口径资产负债率为 38.39%）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 3.21 亿元（2019 年度、2020年度和 2021 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。

4、根据《公司债发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定，本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为 5 年期债券，附第 3 年末发行人赎回选择权、票面利率调整
选择权及投资者回售选择权。

7、本期债券的票面利率询价区间为 2.80%-3.90%。本期债券最终票面利率将由发行人与主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。

8、发行人和簿记管理人将于 2022 年 10 月 14 日（T-1 日）向网下专业机构
投资者进行簿记询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和
主承销商将于 2022 年 10 月 14 日（T-1 日）在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

9、发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券不评级。本期公司债券发行结束后，认购人不可进行债券通用质押式回购。

10、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关法……
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